【今日导读】
人工智能大会将亮相超20款AI眼镜 产业链迎发展机遇
小鹏计划年底前每月生产1000台机器人 机器人行业量产大幅提速
上海用电负荷创历史新高 厄尔尼诺气候支撑今夏电力供需好转
两大巨头合作 开发出全球首个商用AI-RAN平台
【财经精选】
1、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人王冠华回应记者提问时表示，上半年我国规模以上工业企业的集成电路产量增长23.1%，产量规模达到2798亿块。换算下来，平均每天生产集成电路超过15亿块。
2、网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括，Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。
3、中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2026》预计“十五五”时期，全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右。
4、腾讯云宣布，将自2026年8月1日起，对云数据库MySQL本地盘实例存储空间超用部分进行计费。生效前已发生的存储空间超用不追溯收取超用费用。
5、 7月15日，2026 年暑期档累计票房 33.31 亿元，反超去年暑期档同期票房，《功夫女足》上映 5 天累计票房突破 8 亿元。
6、阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。
7、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。1-6月份全社会用电量同比增长5.3%。
8、三星电子正考虑将谷歌TPU I/O芯片的后端设计工作外包；公司正考虑与AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韩国本土半导体设计服务公司合作。一位业内人士表示，由于台积电的产能已达极限，一些无法处理的订单也涌向了三星电子。
9、长鑫科技副总裁袁园表示，预计 2026 年及以后，消费电子领域对 DRAM 的需求将保持稳健增长，这将为公司的 LPDDR 和 UDIMM/SODIMM 等产品提供广阔的市场空间。
10、周三美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，纳指涨0.62%，标普500指数涨0.38%，存储概念股逆市大跌，SK海力士跌超9%，美光科技、闪迪、西部数据跌超8%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.1%，热门中概股普涨。
【政策】
1、【AI智能体】7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案
国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。数据显示，全国生成式人工智能服务备案速度持续加快。2024年末302款备案2025年6月439款2025年末748款2026年4月868款2026年6月底988款。OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位。DeepSeek-V4-Flash连续7周占据榜首，智谱GLM-5.2、DeepSeek、MiniMax等国产模型调用量保持较快增长。高调用量验证了中国AI应用生态的强劲需求，算力基础设施需求持续扩张。业内人士表示，中国开源的生态体系和庞大市场需求刚刚开始，未来需求将更为强劲。
【产业】
1、【AI眼镜】人工智能大会将亮相超20款AI眼镜 产业链迎发展机遇
2026世界人工智能大会(WAIC)即将开幕，AI智能眼镜迎来新品集中发布潮。据上证资讯了解，本届大会将有超20个智能眼镜品牌参展，其中有多家将推出新品。本次参展新品各有核心突破，智能眼镜品牌玄景将发布模块化AI音频眼镜L3系列，该产品的显示模块可实现自由拆卸;李未可科技将发布AI记忆眼镜,该产品将具备留存信息并触发后续提醒功能。行业商业化节奏加快，产业链零部件、光学、封装、结构件等细分赛道迎来放量机遇。东方证券认为，AI眼镜市场增长迅速，2025年全球AI智能眼镜出货量达870万台，同比增长322%;2026Q1全球销量达221万台，同比增长143%。目前，有多家A股公司布局AI眼镜产品。
2、【脑机接口】核心增长引擎 脑机接口首张处方开出并成功手术
据报道，近日，植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后的首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。术中测试显示，系统采集的硬膜外脑电信号稳定、质量良好。目前，患者术后生命体征平稳。从3月13日获批上市，到四个月后进入真实诊疗，一项曾仅限于实验室和临床试验中的前沿技术，由此成为符合条件的患者可以接受评估和使用的医疗产品。脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。
3、【小鹏机器人】小鹏计划年底前每月生产1000台机器人 机器人行业量产大幅提速
据报道，小鹏计划明年在全球推出人形机器人，计划年底前每月生产1000台机器人。
根据中国工信新闻网，大模型、智能体、人工智能芯片加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。人形机器人已经开始“进工厂、下车间”。国金证券表示，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。长江证券表示，当前Tesla的Optimus或迎来量产阶段，伴随Fremont的工厂改造推进，在今年年内，或能看到OptimusV3的批量下线。同时，国内供应链积极配合Tesla的量产，同样进入到小批量供货状态，今年V3量产将逐步明确。
4、【电力】上海用电负荷创历史新高 厄尔尼诺气候支撑今夏电力供需好转
7月15日15时39分，上海电网最高用电负荷达4221.6万千瓦，较去年最高值4215.9万千瓦增加5.7万千瓦，创历史新高。空调降温负荷集中释放成为拉动电网负荷攀升的首要推手，据测算空调降温负荷约占全市总负荷的44%。这已是今年第5个高温日，也是本周以来用电负荷第二次突破4000万千瓦关口。
需求端，1-6月，全社会用电量累计48418亿千瓦时，同比增长3.7%，其中规模以上工业发电量为45371亿千瓦时。供给端，厄尔尼诺气候成为支撑今年夏季电力供需好转的重要催化，二季度部分地区代理电价环比修复，广东和江苏两用电大省5月电价均显著反弹。国盛证券研报称，大部分省份机制电价较燃煤基准价偏低，风电2026年机制电价相对光伏更高。2027有望迎来机制电价拐点，近期公布的贵州省2025增量项目机制电价均已竞价上限成交，甘肃2027年上半年机制电价显著修复；建议关注绿电龙头和区域电价相对稳定的新能源运营商。
【涨价】
1、【农业】小麦期货大涨，全球供需收紧库消比降至多年低位
7月16日，小麦主力期货合约大涨5.74%，市场对全球小麦供需收紧的担忧升温。消息面看，国内小麦正值夏粮收购关键期，市场对供需缺口的关注度持续增加。招商证券指出，26/27季全球小麦供需收紧，需求缺口进一步扩大。USDA 7月报告下调2026/27年全球小麦产量预期9万吨至8.20亿吨，较上年度下滑2.8%；同时上修全球小麦总消费约157万吨至8.26亿吨，对应产需缺口约619万吨（前值为缺口453万吨）。全球小麦期末库销比约33%，较上年度下滑约0.81个百分点。华安证券表示，USDA 7月预测显示26/27年全球小麦库消比约26.3%，处15/16年以来低位，较上月预测值进一步收窄0.3个百分点。华安证券同时指出，NOAA已将超强厄尔尼诺发生概率上调至81%，并预计有97%的概率持续到2027年早春，极端天气对全球主粮生产的潜在扰动值得关注。
【海外风向】
1、【算力】两大巨头合作 开发出全球首个商用AI-RAN平台
据报道，7月15日，诺基亚与英伟达联合宣布，已成功开发出全球首个商用的人工智能驱动无线接入网络（AI-RAN）平台。通过AI驱动的无线电创新，平台能在不增加现有基础设施和频谱资源的情况下大幅提升数据传输能力，到2028年实现在相同频谱下数据传输能力翻倍（超100%提升）。新平台预计将于2026年底开始向运营商提供试点部署，并于2027年正式进入商用阶段。该平台将从根本上改变移动网络的运行逻辑，将传统基站从单纯的“通信管道”升级为“AI算力节点”。传统网络依赖专用硬件，而AI-RAN推动网络转向由软件定义、基于通用计算平台运行的模式。AI-RAN被视为6G“AI原生网络”的雏形，将AI深度融合进物理层处理与网络调度，为未来支持海量智能体（机器人、AR/VR、车联网）的低时延、高算力需求铺路。
【公告解读】
盛泰集团：拟收购GOLDENEAGLE58%股权实现全资控股
凤形股份：拟1.48亿元收购白银华鑫25%股权
华润双鹤：以现金为对价参与竞买交易对方合计持有的利尔化学1.88亿股股份，占利尔化学总股本的23.50%，公司为公开征集转让排名第一的意向受让方
国联水产：子公司拟1.15亿出售美国资产
赛微微电：伟途投资与彭海荣签署了《股份转让协议》，转让方拟通过协议转让的方式，向受让方协议转让其持有的上市公司无限售流通股440.26万股，占上市公司总股本的5.1111%，转让价格为89.88元/股，相应转让价款为3.96亿元
【资本开支】
紫光股份：控股子公司紫光计算机增资4.4亿元引入投资者公司放弃优先认购权
回天新材：全资子公司拟1.26亿元投建年产7.2万吨锂电池电极胶粘剂项目
中国巨石：拟投资24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线项目
灿勤科技：拟定增募资不超8.51亿元，用于第六代信息技术研发及产业化项目、第六代信息技术产业化项目、高性能电子陶瓷器件研发项目、先进陶瓷封装产业化项目、信息化升级与数字化工厂建设项目、补充流动资金项目
沧州明珠：拟对全资子公司增资5亿元用于支持湿法隔膜二期项目建设
仕佳光子：拟定增募资不超28亿元用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设等项目
【中标/合作】
ST美晨：全资子公司获流体输送系统项目定点周期内金额约1.04亿元
和顺电气：中标中油技服移动储能动力服务项目预估合同金额1.41亿元
豪美新材：全资子公司签订租赁合同
东宏股份：预中标万华化学1.8亿元螺旋焊管框架项目
ST龙大：签署3.63亿元债务代偿协议用于“龙大转债”兑付
隧道股份：上半年合计中标438.67亿元项目，同比减少5.07%
【增持回购】
通合科技：拟以3500万元-7000万元回购股份，回购股份价格不超45元/股
中创智领：部分董事、高级管理人员拟增持2,760万元-3,600万元
海泰新光：拟5000万元—1亿元回购股份
永和股份：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份
力盛体育：拟以2000万元-4000万元回购股份，回购价格不超17.7元/股
大东方：收到回购贷款承诺函
【经营业绩】
春秋航空：6月可用座公里55.95亿人公里，同比增长15.85%，环比下降2.83%；旅客周转量51.4亿人公里，同比增长15.53%，环比下降4.02%；；客座率91.86%，同比下降0.25个百分点，环比下降1.14个百分点
建发致新：预计2026年半年度净利润同比增长2.16%-16.76%
孩子王：预计2026年半年度净利润同比增长10%-30%
泰和科技：预计2026年半年度净利润同比增长113%-177%
中国东航：6月客运运力投入244.47亿，同比下降3.89%；旅客周转量211.75亿，同比下降3.36%；客座率86.61%，同比上升0.47个百分点
安迪苏：2026年半年度净利润同比增长22.25%
圣晖集成：2026年第二季度在手订单余额29.30亿元同比增长4.13%
南方航空：6月旅客周转量同比下降2.48%
移为通信：预计2026年半年度净利润同比增长170%-200%
华联控股：预计2026年半年度净利润同比增长1030%-1423%
苏美达：上半年净利润同比增长6.62%
华能国际：上半年完成上网电量1995.78亿千瓦时，同比下降2.97%
佰维存储：预计上半年净利润70亿元至75亿元，上年同期亏损2.26亿元
音飞储存：预计2026年半年度净利润同比增长117%-133%
劲嘉股份：预计2026年半年度净利润同比下降50.89%-67.26%
航天智造：预计2026年半年度净利润同比下降30%-45%
思特威：预计上半年净利润同比增长29%-34%
广汇物流：预计2026年半年度净利润同比下降94.62%-96.16%
中熔电气：预计2026年半年度净利润同比增长46.91%-68.73%
海航控股：6月载客人数同比下降10.3%
鹏辉能源：预计2026年半年度净利润8亿元-8.66亿元同比扭亏为盈
大普微：预计2026年半年度净利润12亿元-13.5亿元同比扭亏为盈
安路科技：预计2026年半年度营业收入同比增长83.57%-101.48%
江丰电子：预计上半年净利润4.8亿元-5.6亿元，同比增长89.99%-121.65%
九联科技：预计2026年半年度净利润3159.92万元-3862.13万元同比扭亏为盈
中青旅：上半年净利润同比预降66.34%
硕贝德：预计2026年半年度净利润同比下降19.48%-28.42%
优彩资源：2026年半年度净利润同比增长103.87%
惠科股份：上半年净利润18.5亿-20.5亿元同比下降5.17%-14.42%
【复牌】
精测电子：拟收购上海精测半导体41.17%股权
【新股申购】
长鑫科技，申购代码787825，申购价格8.66元，发行市盈率308.92倍，公司主营DRAM产品的研发、设计、生产及销售。
