【今日导读】
京东与七腾机器人达成战略合作 行业加快发展
上海印发卫生健康发展"十五五"规划 脑机接口领域受关注
字节跳动组建豆包办公部门，AI办公赛道从“回答”迈向“完成”
AI算力火爆 存储产品和显卡价格持续攀升
【财经精选】
1、上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。
2、欧盟委员会7月30日宣布启动招标，计划在欧洲多地建设至多7座AI超级工厂，并已同AMD、英伟达和高通签署意向书，以确保AI超级工厂联合体能顺畅获取所需硬件设备。
3、国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，比上年增长6.2%，高于GDP增速2.2个百分点，占GDP的比重为18.39%，比上年提高0.38个百分点。
4、中央政治局7月30日召开会议，会议提出，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需；制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争；加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作；扎实推进“六张网”规划建设，深入实施“人工智能+”行动。
5、宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。
6、近期国家发改委、国家能源局印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，自2026年8月1日起施行。
7、世界黄金协会7月30日发布的2026年二季度《全球黄金需求趋势报告》显示，二季度，全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备289吨，同比增长62%。
8、工信部发布关于废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准以及规范有关行业活动的公告，企业利用废旧动力电池生产的电池产品应符合应用领域的质量标准要求，任何组织或者个人不得将废旧动力电池整体或经过拆分、重组、装配等相关工艺，以电池包、模块、单体等形式用于电动自行车以及法律、行政法规和强制性标准禁止使用的其他领域。
9、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立大会7月30日在北京召开。量子信息标委会主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。
10、周四美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，创股市之最。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.45%。
【政策】
1、【脑机接口】上海印发卫生健康发展"十五五"规划 脑机接口领域受关注
上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展"十五五"规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。深化创新药械全生命周期卫生经济学研究。推动进口医疗器械转境内生产。近十年，脑机接口行业加速发展，在资本和政策的支持下，快速走过技术研发、动物试验、临床试验阶段，部分产品在2026年已进入到商业化阶段。具体而言，以博睿康NEO产品为代表的半侵入式产品已获监管审批，进入商业化落地阶段。以 Neuralink为代表的侵入式产品也纷纷进入临床验证阶段。根据摩根士丹利的测算，若考虑到脑机接口除了可应用于严肃医疗场景外，还可应用于消费医疗场景(如脑电检测压力等)，则整个市场规模可达1000亿美元至2000亿美元。
2、【量子科技】推动产业高质量发展 量子信息标准化技术委员会成立
工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立大会7月30日在北京召开。量子信息标委会主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。量子信息标委会的成立，旨在充分发挥标准的基础性、战略性、引领性作用，引导和推动我国量子产业的高质量发展，并加强量子领域的国际合作。在量子通信领域，我国目前处于国际领先地位，并且已经迈出了从实验室走向实际应用的关键一步。我国建成了全球首条千公里级量子保密通信“京沪干线”，并成功发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”，初步构建了天地一体化的广域量子通信网络雏形。随着技术的成熟，量子通信已经广泛应用于政务、金融、电力等高安全需求领域。国内也涌现出了一批以国盾量子、国科量子等为代表的产业链企业，涵盖了核心元器件、设备制造、网络运营和安全服务等环节。
【产业】
1、【AI办公】字节跳动组建豆包办公部门，AI办公赛道从“回答”迈向“完成”
据新浪财经等报道，字节跳动豆包内部已组建豆包办公部门，旨在推动豆包深度融入真实办公及协作流程，持续提升办公生产力。当前招聘平台已出现标注"豆包办公"的岗位，主招AI策略产品经理，负责豆包在智能办公和企业场景中的产品功能，以及跨产品能力集成和规模化落地。这标志着豆包从通用AI助手进一步延伸至聚焦办公场景的垂直产品化运营，团队将直接面向智能办公和企业场景进行产品功能开发与跨产品能力集成。中邮证券分析称，今年6月火山引擎Force大会上豆包Agent能力已全面升级，模型在任务拆解、工具调用、多步骤执行和多Agent协同方面显著增强，可更好支撑办公、研发、数据分析、金融分析、流程自动化等高价值工作流。豆包专业版已正式上线办公任务模式，面向复杂办公和生产力场景提供更高使用额度，三档阶梯收费分别为68元、200元和500元每月。
2、【机器人概念】京东与七腾机器人达成战略合作 行业加快发展
7月30日，京东与特种机器人头部企业七腾机器人正式签署战略合作协议，双方聚焦能源石化、煤炭矿山、电力基建等场景的机器人应用，推动七腾机器人全系列产品规模落地与普及。海外方面，马斯克表示弗里蒙特工厂的第一代Optimus生产线已经完工;宇树科技创始人王兴兴表示具身智能的"ChatGPT时刻"(指技术临界点)有望最快在2到3年内到来，国内外的人形机器人产业正处于商业化初期的关键阶段，产品量产和技术迭代加速推进，需要重视行业的边际变化对产业链优质公司的影响。
3、【超超临界概念】四项世界之最 中国630℃二次再热发电机组全容量投产
据报道，7月28日，中国大唐山东郓城630℃二次再热国家电力示范项目实现全容量投产，标志着全球首台630℃等级二次再热超超临界百万千瓦煤电机组正式转入商业稳定运行。该项目一举创下同类型机组“温度最高、压力最高、效率最高、煤耗最低”四项世界之最，是中国煤电技术登顶世界之巅的里程碑。该项目的成功不仅在于参数的突破，更在于核心技术与材料的完全自主可控，解决了长期依赖进口的“卡脖子”难题。该项目为传统能源的绿色升级提供了可复制、可推广的样板，兼具高效发电与节能减排的双重价值。依托该项目积累的工程数据与运行经验，国产630℃超超临界火电成套技术、新材料及装备产业链已全线成熟，为国内同参数机组的批量化建设和全球高效火电技术输出提供了完整的“中国范本”。
【涨价】
1、【存储】AI算力火爆 存储产品和显卡价格持续攀升
据央视财经报道，随着AI算力的火爆，全球存储芯片市场正经历严重的供给短缺。统计发现，华强北主流型号的存储产品和显卡价格持续攀升，其中1TB固态硬盘去年9月410元，现在950元，涨幅132%;显卡方面，RTX5080从7月22日的8000元涨至12000元左右，涨幅约50%。AI大模型快速迭代，推升国产算力设计公司订单持续上修，倒逼先进制程产能紧缺。2026年下半年中芯、华虹迎新一轮产能释放，多款国产AI芯片进入产线制造并即将量产出货，国产算力正式进入实际规模放量阶段，为先进制程需求提供长期刚性支撑。另外，海外出口管制持续趋严，使国内存储大厂对国产刻蚀、薄膜、量检测等核心设备的需求刚性提升。
【海外风向】
1、【CPO/MPO】亚马逊上调全年资本支出至2200亿美元 光模块行业增长动能或将持续
美东时间周四盘后，亚马逊公司公布财报称，在AI旺盛需求带动下，公司第二季度云业务增长强劲。公司同时上调了全年资本支出预期。在盘后交易中，该股股价飙升接近10%。亚马逊今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。中信建投指出，光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，2026年全球光模块市场预计保持约60%增速，1.6T产品已进入商业化放量阶段，产业链高景气有望延续。
2、【核电】算力负荷持续暴涨 “核能+算力”有望打开核电产业成长空间
据报道，比尔·盖茨将于8月14日访问韩国，与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在TerraPower项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。
在算力负荷持续暴涨的情况下，风光等电源供电短板凸显，小型堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳稳定供电新选择。全球范围内，各国都在加快完善小型堆监管规则、布局“核能+算力”项目。谷歌、微软、Meta等科技企业纷纷签订长期核电购电协议，打造专属核能算力园区。根据IEA数据，按照当前政策，到2050年，小型堆总装机容量将达40 GWe。然而，在为核电提供量身定制的政策支持和简化流程情况下，加上新项目和新设计交付能力的提高，到本世纪中叶，小型堆装机容量将增加三倍，达120GWe，届时将有1000多台小型堆机组投运
【公告解读】
ST际华：拟收购湖北际华针织49%股权
汉仪股份：拟1.04亿元收购千奇造物26.4%股权
富淼科技：拟6.96亿元收购沃特泰科51.16%股权
农产品：拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权
北斗星通：拟7502万元收购芯与物5.83%股权
海融科技：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权并与盒马签署长期战略合作协议
天洋新材：拟1.79亿元出售全资子公司德法瑞100%股权
汉嘉数智：控股股东拟向实控人转让28.1%股份
皇氏集团：控股股东终止与北京胜翔股份转让协议拟向深圳嘉道转让5.80%股份
【资本开支】
容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目
天赐材料：在山东成立新公司，注册资本1.5亿
有研新材：集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目投资4.86亿元
贵研铂业：子公司拟投资1.04亿元建设退役光伏组件回收中试基地项目
桂冠电力：拟投资约2.35亿元建设潍坊滨海复合储能项目
凯莱英：拟向控股子公司凯莱英BIO增资
平安电工：拟投资3100万美元在泰国建设生产基地
青鸟智控：续签华友钴业年度采购框架协议
【中标/合作】
新北洋：控股子公司荣鑫科技中标工商银行2026年度网点新型客户交互终端项目
林洋能源：与中国能建安徽院签署战略合作框架协议
达梦数据：与成都粒天签署一体机金牌分销协议
索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同
益诺思：与阔跃智药达成技术合作
铂力特：拟与关联方签订1.51亿元采购框架合同
山东路桥：2026年第二季度新签合同金额303.50亿元
科大讯飞：与奇瑞汽车续签深化战略合作协议
金杯电工：全资子公司中标大唐集团11.5亿元电线电缆框架采购项目
国联民生：与中信银行无锡分行达成战略合作
【增持回购】
超达装备：拟将回购股份资金总额由“不低于2500万元（含本数）且不超5000万元（含本数）”调整为“不低于5000万元（含本数）且不超1亿元（含本数）”
中研股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份
中天服务：控股股东拟增持不低于260万股
汉邦科技：取得金融机构不超4500万元回购股票专项融资支持
恒通股份：南山集团拟增持1亿元，SONGJIANBO先生拟增持5000万元
帝奥微：控股股东提议以3000万至6000万元回购股份
渤海租赁：拟2亿元回购公司股份
利柏特：拟3000万元—6000万元回购股份
甬矽电子：实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购公司股份
华源控股：拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励
光智科技：部分董事、高管及核心人员拟增持公司股份
广东宏大：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
沃尔核材：拟回购H股股份，回购总金额不超1.5亿港元
特锐德：拟3亿元-6亿元回购股份
东阳光：控股股东提议公司以3亿至6亿元回购股份
科大智能：拟5000万元至1亿元回购股份
【经营业绩】
平煤股份：上半年商品煤销售收入同比增长25.58%
悦心健康：2026年半年度净利润同比增长201.54%
绿康生化：上半年归母净利润731.6万元，同比扭亏为盈
华曙高科：预计2026年半年度净利润843.48万元同比增长87.09%
和顺科技：上半年净利润778.92万元拟10转4股
风光股份：上半年归母净利润亏损2105.51万元
德必集团：上半年归母净利润365.72万元，同比下降54.14%
江苏北人：预计上半年归母净利润1582.13万元左右，同比扭亏为盈
维力医疗：上半年归母净利润同比下降15.76%
太平鸟：2026年半年度净利润同比增长30.89%
亚翔集成：2026年半年度净利润同比增长204.8%
合金投资：上半年归母净利润同比下降48.19%
乐鑫科技：2026年半年度净利润同比增长27.93%
诺德股份：上半年净利润1.03亿元，上年同期亏损7243万元
东华科技：上半年度归母净利润2.48亿元，同比增长3.17%
博源化工：2026年半年度净利润同比增长12.27%
行云科技：上半年净利润同比增长540%
毅昌科技：上半年归母净利润4193.67万元，同比增长21.82%
东兴证券：上半年净利润10.25亿元同比增长25.13%
信达证券：上半年净利润10.97亿元，同比增长7.15%
联泰环保：上半年净利润8203.8万元同比下降2.89%
东鹏饮料：上半年净利润同比增长20.72%拟每10股派30元
*ST柳化：上半年净利润1418.36万元同比增长311.98%
金字火腿：上半年归母净亏损812.87万元，同比由盈转亏
汇嘉时代：上半年净利润9815.8万元同比增长46.4%
维宏股份：上半年归母净利润602.43万元，同比下降79.40%
【复牌】
*ST华闻：撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示
嘉亨家化：杭州拼便宜要约收购结果，预受股份占总股本23.38%
【新股申购】
超纯应材代码301717，发行价65.99元，市盈率36.38倍，申购上限0.5万股，主营半导体设备特殊涂层零部件。
国仪公司代码787828，发行价21.22元，未盈利，申购上限0.6万股，主营量子信息技术与自旋共振系列产品。
