【今日导读】
实现“天数天算” 我国第一颗智算卫星发射成功
谷歌再次上调2026年资本支出预期 算力产业链核心或将继续受益
形成多元生态体育强国建设“十五五”规划发布
特斯拉FSD引入个性化长期记忆，智驾竞争从模型能力走向用户理解
【财经精选】
1、经国务院批复同意，体育总局昨天发布《体育强国建设“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
2、据最新报道，马斯克旗下脑机接口初创公司Neuralink在近期的私募股权二级市场交易中，估值已经突破了420亿美元大关。
3、上海市海洋局印发《上海市海洋发展"十五五”规划》，主要目标是：到2030年，基本建成国际领先的现代海洋城市和中国特色海洋强国建设引领区。海洋经济综合实力实现新跃升。主要海洋产业稳步增长，海洋产业空间布局持续优化，"3+5+X”的现代海洋产业体系基本形成。海洋生产总值年均增长率不低于全市经济增长目标，海洋产业增加值不低于3500亿元。
4、北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持科技创新与企业高质量发展。截至目前，北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
5、搭载“彩云高光谱01星”的引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。“彩云高光谱01星”是国内首颗定量高光谱智算卫星。
6、多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。SpaceX正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲AI布局，与Mistral签署"数十亿美元"数据中心合作协议。Anthropic将于2027年上半年开始购买多达2吉瓦的AMD最新一代芯片。
7、中国发布《中国关于数智时代全球网络治理的立场文件》，提出了数字主权的重要原则，是中国落实全球治理倡议和推动构建网络空间命运共同体的最新举措。
8、海关总署和国家发展改革委日前联合印发了《口岸现代化“十五五”规划》。 规划明确，到2030年，口岸现代化建设取得重大进展，空间布局更加优化，基础设施进一步升级完善，智慧口岸建设全面推进，口岸绿色发展模式初步形成，跨境互联更加高效，服务发展提质升级。到2035年，中国式现代化口岸基本建成，为服务高质量发展和高水平安全提供坚实保障。
9、三星电子已选定荷兰半导体后端设备公司BESI为其首要合作伙伴，并已开始引进50台D2W混合键合机。这些设备预计将于今年年底安装在平泽园区P5工厂的量产线上，用于生产下一代高带宽存储器（HBM）和逻辑半导体。
10、周三美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。AI服务器整机赛道走强，超微电脑大涨近20%。戴尔科技涨超9%，创6月2日以来最大单日涨幅。SpaceX跌超6%，再创上市以来新低。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.15%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨0.65%。
【政策】
1、【体育产业】形成多元生态 体育强国建设“十五五”规划发布
经国务院批复同意，体育总局7月22日发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，体育产业总规模突破7万亿元。《规划》围绕全民健身、竞技体育、青少年体育、“三大球”、体育产业、体育文化、体育对外及对港澳台交往以及体育教育、科技、人才、法治、反兴奋剂、安全等方面提出了38项重点任务，配套设置了8个专栏工程，涉及场地设施建设、运动项目布局、训练基地提升、体育科技创新等关键领域。体育产业正从“量增”向“质升”转型，通过政策红利释放、消费场景创新、科技深度融合，未来十年有望成为全球经济复苏与健康中国建设的双引擎。数据显示，2025年我国体育产业规模达到5.12万亿元。智能穿戴设备、虚拟现实和增强现实技术等新兴科技的应用，不仅提升了用户体验，还推动了体育产业的数字化转型。未来，体育产业将深度融合科技与文化，形成“体育+文旅+健康”的多元生态，成为中国乃至全球经济的重要支柱。
【产业】
1、【商业航天】实现“天数天算” 我国第一颗智算卫星发射成功
据报道，搭载“彩云高光谱01星”的引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。“彩云高光谱01星”是国内首颗定量高光谱智算卫星，主要面向自然资源调查监测及多行业应用。卫星融合人工智能、商业航天和定量遥感技术，搭载高光谱光学载荷、全色光学载荷和在轨智能处理载荷，具备高精度成像、精细光谱探测、在轨智能处理和高频次观测等能力。智算卫星的核心价值在于将传统的“天感地算”模式转变为“天数天算”，这直接催生了全新的商业模式和应用场景。智算卫星通过在轨部署AI算力，直接在太空完成数据获取、处理与决策，实现了数据处理的时效提升、降本增效和价值重构。卫星从“感知节点”进化为“智能节点”，通导遥算一体的分布式太空算力网络是下一阶段竞争焦点；国家战略（新基建、抢占频轨资源）与商业资本双重驱动组网加速。机构预计，我国卫星互联网与天基算力相关市场规模长期有望突破万亿元。
2、【储能】数据中心对电力保障迫切需求 全球储能出货大增
据报道，数据显示，2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。大储占比维持高位，户储出货量同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长。美国市场装机预测从年初负增长转为正增长，最大增量来自AIDC储能。根据Wood Mackenzie数据，一季度部署规模达3.3GW/8.4GWh，同比增长54%，创单季历史新高。随着AI算力基础设施建设的加速，数据中心对电力保障的迫切需求，正成为储能行业新的超级订单来源。
3、【脑机接口】脑机接口或迈入技术兑现与商业化落地的关键元年
据报道，近日第二十八届中国科协年会“脑机接口技术及其应用”专题论坛在北京举办。论坛以“认知科学与脑机接口技术及其应用”为主题，来自高校、科研院所和医疗机构的近百名参会代表，就脑机接口技术的前沿进展、临床转化、产业前景及伦理挑战等议题展开深入研讨。近期脑机接口相关支持性政策密集出台，国务院印发的《国民健康“十五五”规划》明确提出加强脑机接口等领域科技攻关；民政部等14部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026-2028年）》，强调做强做优做大脑机接口等重点行业。地方层面同样密集跟进：广东提出到2030年新增100家脑机接口科技型企业、打造10款以上非侵入式爆款产品、建成200个脑机接口病房，核心产业规模达百亿级。随着行业政策密集发布，临床试验顺利推进以及技术更新迭代加速，今年有望成为脑机接口迈入技术兑现与商业化落地的关键元年。
【海外风向】
1、【智能驾驶】特斯拉FSD引入个性化长期记忆，智驾竞争从模型能力走向用户理解
马斯克近日公开确认，Tesla FSD将增加"长期记忆"能力——系统会记住用户在固定地点的停车偏好，以及具体的驾驶接管行为，逐渐匹配每个人的驾驶习惯。这标志着FSD从"一个模型服务所有司机"走向"基础模型+个人驾驶偏好"的个性化阶段，FSD不再是单纯学会"如何驾驶"，而是开始学习"在安全范围内，你希望它如何驾驶"。国联民生指出，国内智驾正从功能普及迈向高阶渗透，2026年智驾平权有望持续加速，15万元以下市场将成为NOA渗透率提升的重要增量。技术端VLA大模型、自研智驾芯片与舱驾一体架构持续落地，推动车企走向"算法模型+车端算力+中央架构"的体系化竞争。海外方面，特斯拉FSD V14.3.x持续迭代，累计行驶里程突破100亿英里，叠加AI算力储备与Robotaxi小规模无监督运营，持续引领商业化验证。
2、【苹果概念】苹果中国出货创历史新高，iPhone 18也正式进入量产爬坡
7月22日苹果iPhone 18系列手机已于7月进入量产阶段，正处于产能爬坡期，代工组装厂商富士康已进入招工高峰。Counterpoint数据显示，2026年Q2中国智能手机市场出货量同比下降2%，但苹果实现逆势增长，出货量同比增23%，市场份额达18%排名第二，华为以23%份额继续位居第一。国元证券指出，26Q2中国智能手机出货约6601万台同比下降4.3%连续五个季度下滑，但苹果出货1240万部、份额19%，均创下中国大陆二季度历史新高。苹果AI服务在中国已完成备案，阿里千问将集成至国行iPhone，同时苹果正大幅追加均热板采购订单，为首款折叠式手机与未来旗舰机型提升散热效能。
3、【算力】谷歌再次上调2026年资本支出预期 算力产业链核心或将继续受益
多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。谷歌母公司Alphabet再次上调已处于高位的2026年资本支出预期，其预计2026年资本支出将介于1950亿至2050亿美元，高于此前最高1900亿美元的指引。华泰证券研报指出，整体来看AI产业趋势并未放缓，算力和大模型竞赛持续：第一，台积电、ASML业绩和指引继续确认AI需求强度；第二，Kimi K3、Qwen 3.8为代表的国产开源大参数模型在Agent能力上从“追赶”实现“并跑”，同时也证明算力、存储和网络需求仍具有持续性。短期情绪快速出清后无需恐慌。
【公告解读】
金辰股份：拟4141.20万元收购格润智能100%股权
博亚精工：拟1650万元收购浩天博能100%股权
佳云科技：控股股东筹划控制权变更事项，股票停牌
联创电子：筹划控制权变更事项股票停牌
济民健康：控股股东终止协议转让公司股份事项
【资本开支】
浪潮信息：拟出资1亿元参与设立AI大模型领域基金
金开新能：拟出资4.5亿元参与设立战新产业投资基金
鸿合科技：拟投资6亿元设立全资子公司布局车用半导体业务
【中标/合作】
金冠股份：中标国家电网及南方电网等项目合计金额约2.52亿元
中国西电：中标国家电网特高压及输变电项目合计约41.29亿元
杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同
中国化学：1—6月签订合同金额合计2094.9亿元
风范股份：中标国家电网约1.49亿元项目
中国电建：签署伊拉克巴士拉海水淡化项目输水系统分包合同金额约89.25亿元
隆基绿能：与全球能源企业RWE正式签署重要合作协议在意大利落地300MWh光储项目
许继电气：中标国家电网特高压项目合计约12.45亿元
金安国纪：与珠海市金湾区人民政府就公司在珠海市金湾区增资扩产项目的相关事项达成合作意向，签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》，意向投资金额约20亿元，以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求
北京科锐：中标泰国数据中心项目金额约1.09亿元
高争民爆：控股子公司高争爆破中标华能澜沧江上游公司GX工程民爆器材供应及爆破服务项目，中标金额2.2亿元
浙江建投：上半年累计新签合同金额为803.02亿元
永贵电器：控股子公司中标3765.16万元蓄电池采购项目
金刚光伏：孙公司签署人工智能算力技术服务合同总金额6.14亿元
彩讯股份：与心洲科技签署战略合作协议
【增持回购】
双元科技：实控人提议回购5000万元-8000万元公司股份
威马农机：控股股东拟增持2000万元-3000万元
华菱钢铁：控股股东获得增持贷款承诺函
神开股份：畅怡投资拟增持500万元-1000万元
安孚科技：拟以1亿元-1.5亿元回购股份，本次拟回购股份的价格为不超76.64元/股
大秦铁路：董事长提议4亿元-5亿元回购公司股份
白云电器：取得金融机构股票回购贷款承诺函
雷迪克：实控人拟增持2000万元-4000万元
兴业证券：福建省投拟增持3000万元-6000万元
富淼科技：拟2000万元—4000万元回购公司股份
福事特：董事长提议以4000万元-6000万元回购股份
立讯精密：已耗资约10亿元回购股份
沃特股份：拟1500万元—3000万元回购公司股份
安科瑞：控股股东周中拟500万元-1000万元增持公司股份
三孚新科：拟2000万元—3000万元回购股份
联检科技：董事长提议回购1000万元-2000万元公司股份
四会富仕：调整定增方案并拟回购股份
卓易信息：拟2000万元—4000万元回购股份
永和股份：取得工商银行不超2.7亿元股票回购专项贷款承诺函
长江证券：董事长提议1亿-2亿元回购股份
恩捷股份：拟以1亿元至2亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划
东软载波：南海产业集团拟增持5000万元-1亿元
【经营业绩】
奥浦迈：预计上半年净利润1.24亿元左右，同比增加229%左右
优利德：预计2026年半年度净利润同比增长42.82%
联讯仪器：预计上半年净利润同比增长802%-926%高速光通信产品需求持续高速增长
国电电力：上半年合并报表口径完成发电量2189.11亿千瓦时同比增长6.25%
华强科技：预计2026年半年度净利润同比增长106%-158%
中润光学：预计2026年半年度净利润同比增长45.88%-70.20%
北矿科技：上半年度归母净利润6798.85万元，同比增长25.18%
神通科技：上半年归母净利润9252.22万元，同比增长43.94%
中国汽研：上半年净利润同比增长5.01%
苏泊尔：上半年净利润8.68亿元，同比下降7.7%
贝达药业：预计2026年半年度净利润同比增长120%-180%
南网数字：预计2026年半年度净利润同比增长1051%-1512%
龙软科技：上半年净利润亏损1487.89万元同比转亏
中微半导：预计2026年半年度净利润同比增长90.82%
翱捷科技：预计上半年净利润约为8500万元，实现扭亏为盈
【复牌】
*ST东晶：公司股票撤销退市风险警示
超卓航科：控股股东拟变更为太洋科技
【新股申购】
今日无新股
