【今日导读】
英伟达测试全新PCB材料 AI服务器升级带动碳氢树脂需求扩容
全球肿瘤领域顶级学术盛会即将召开 CXO板块有望再迎催化
市场需求高企 三星电机再获MLCC大单
贴息政策撬动二手房需求，深圳一房产中介销售额涨200%
【财经精选】
1、三星电机计划到2028年在韩国和越南投资近50亿美元，用于半导体基板生产，进一步提升越南在人工智能服务器和高性能计算关键零部件生产中的地位。
2、AMD首席执行官苏姿丰预计，尽管芯片行业正面临AI安全等一系列挑战，未来几年的需求仍将保持“非常旺盛”的状态，AMD将持续大幅扩产。
3、根据央行最新数据显示，中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，8月末黄金储备报7673万盎司。中国央行已连续第23个月增持黄金。
4、据网络平台数据，2026年国庆档(10月1日-10月7日)，电影总票房(含预售)突破11亿，多部国庆档影片官宣全球上映，更多中国故事正走向全球观众。
5、中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，8月末黄金储备报7673万盎司。中国央行已连续第23个月增持黄金。
6、湖北星辰技术有限公司先进封装中试平台二期项目近日正式通线。据其介绍，该项目为国内首条3D先进封装量产线。
7、国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年9月末，我国外汇储备规模为34003亿美元，较8月末下降381亿美元，降幅为1.11%。
8、我国科研团队最近首次提出以交流电替代传统直流电驱动直接电解海水制氢策略，实现海上发电就地制氢，从根源上破解了海水电解制氢的沉淀瓶颈难题。
9、国际能源署日前发布公告显示，该机构今年3月宣布计划释放的4亿桶战略石油储备中，目前已释放约3.25亿桶。
10、周三美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.22%。热门科技股“冰火两重天”，美光科技涨超4%，超微电脑涨超3%，Meta、SpaceX、高通、SK海力士跌超2%。WTI原油期货结算价为88.28美元/桶，下跌1.16美元，跌幅1.30%。布伦特原油期货结算价为100.20美元/桶，下跌0.38美元，跌幅0.38%。COMEX黄金期货收跌1.2%，报4136.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.5%，报60.05美元/盎司。
【政策】
1、【体育产业】国务院办公厅发文 发展体育赛事激发消费活力
国务院办公厅日前印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，对推动体育赛事发展，激发消费活力，培育经济增长新动能作出部署。《意见》提出，到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。《意见》部署了5个方面17项主要任务。一是强化赛事活动供给。二是深化赛事融合发展。三是激发赛事消费活力。四是夯实赛事发展基础。五是提高管理保障能力。《意见》提出，培育一批市场竞争力强、专业化程度高的赛事运营主体，支持文化传媒、健身休闲、装备制造、科技创新等领域企业参与赛事活动举办和运营。有条件的地方可在符合国家有关规定的前提下研究制定赛事引流、场景创新、就业承载等激励政策。
2、【创新药】全球肿瘤领域顶级学术盛会即将召开 CXO板块有望再迎催化
据报道，2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会定于10月23日-27日在西班牙马德里举办。作为全球肿瘤领域顶级综合性学术盛会，本届大会官网已披露超90项突破性摘要（LBA），其中12项高含金量、具备颠覆性临床实践价值的核心研究将在全体大会重磅发布。据悉，本次大会共有28项中国研究入选LBA，其中4项入选全体大会口头汇报，占全体大会核心LBA总量的三分之一。这标志着中国肿瘤创新研发已深度融入全球研发体系，成为驱动全球肿瘤诊疗升级的重要力量，持续利好国内创新药企国际化发展与临床价值兑现。CXO行业已完整经历一轮产业周期，当下行业景气度上行信号明确。展望2026年，海外头部CXO企业收入指引仍维持稳健小幅增长格局，叠加全球生物医药投融资逐步回暖、创新药研发需求稳步复苏，行业景气度延续上行态势，成长确定性进一步增强。
【产业】
1、【可控核聚变】核聚变工程陆续落地 产业进程加速
我国可控核聚变领域多项新动作密集落地，工程化建设与商业化探索并进。国庆节前夕，国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目园区正式交付启用，核聚变装置主机的建造进入冷屏等“四环套装”的关键攻坚阶段。新奥集团宣布其“玄龙-50U”装置实现氢硼聚变反应，这是全球商业化聚变公司在自有装置上首次实现氢硼聚变反应，也是我国磁约束聚变装置首次实现加注先进燃料的清洁无中子聚变反应。国金证券研报称，可控核聚变是长期各个国家能源必争之地。我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段；看好可控核聚变产业在“十五五”期间有望进入密集的资本开支期带来的投资机会。
2、【旅游】国庆假期长线游同比增长 旅游市场稳中有升
10月7日，《美团2026国庆消费洞察报告》显示，800公里以上的长线游订单同比增长25%，31%的用户在一个目的地停留3天及以上，酒店连住订单量同比增长31%。其中，从热门目的地看，美团数据显示，“十一”假期出游热门Top10目的地分别为南京、成都、西安、北京、重庆、洛阳、武汉、广州、长沙、上海。华源证券认为，中秋国庆双节叠加“请3休13”拼假效应，旅游与餐饮消费或成为年内重要旺季窗口。招商证券表示，随着各地方旅游设施和配套政策不断完善，以及居民旅游支出的逐步恢复，国内旅游市场将维持稳中有升的趋势。
3、【种植业】构建水稻生长全过程细胞图谱 培育新型品种更精准
据报道，从崖州湾国家实验室获悉，由我国多个科研机构分工协作完成的最新水稻研究成果近日发布。研究团队在全球范围内首次构建了覆盖水稻从种子萌发到开花结实全过程的三维时空细胞图谱，整合了基因组测序、单细胞测序与空间转录组测序，为理解水稻生长发育、探索籽粒品质改良提供了新的研究资源。这项成果意味着，未来科学家在培育更好吃、更有营养的水稻时，不再只能参考整粒种子的平均数据，而是可以拿着这张地图，探索更有针对性的“空间分区调控策略”，实现“指哪打哪”的精准改良。培育新型水稻品种，其意义绝对不仅仅是为了“吃饱”，它实际上是国家粮食安全、农业现代化乃至应对全球气候变化的核心战略之一。中国人口众多，耕地资源相对有限。培育高产、优质的水稻新品种，是确保“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的最根本保障。
4、【房地产】贴息政策撬动二手房需求，深圳一房产中介销售额涨200%
据央视财经10月6日报道，国庆假期期间，深圳的二手房市场活跃度明显提升，乐有家研究中心监测数据显示，10月二手看房量环比增长30%，同比增长22%，签约量同比上涨11%。
广东深圳乐有家营销区域总监表示：“光明区30多家门店，我们10月1日到10月4日，销售额环比9月增长了200%。”贴息政策自10月1日正式落地，中央财政首次直接支持住房需求侧，二手房被纳入覆盖范围；据天风证券测算，政策落地后一年内贴息额约200亿元，实际撬动的新增住房销售额约0.6万亿元，约占2026年全年总销售额的4.8%；其认为，政策正好覆盖“银十”销售窗口和国庆假期看房需求，若四季度带动销售阶段性回暖，将改善市场对房地产销售和经济增长的预期。财通证券认为，这一轮政策主要针对购房需求，有利于政策执行期间内形成刚性需求的落地释放，带动地产链后市场的需求扭转，比如装修、家装、家电等方向，消费端形成合力有望带动产业链悲观的需求预期形成一定的扭转，带动行业逐步回归到正常的采购和补库流程
【涨价】
1、【元器件】市场需求高企 三星电机再获MLCC大单
三星电机再获MLCC大订单。10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，当天与一家全球大型企业签订 AI服务器用多层陶瓷电容器(MLCC)供货合同，合同金额约2856.11亿韩元(约合2.10亿美元)。9月1日，三星电机披露与某全球知名客户签订了价值1.07万亿韩元(约合52.54亿元人民币)的MLCC供应合同，产品用途是AI服务器，供货期限为2027年全年。东北证券研报称，AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容 MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。
【海外风向】
1、【电子树脂】英伟达测试全新PCB材料，AI服务器升级带动碳氢树脂需求扩容
据DIGITIMES等产业链披露，英伟达正在为下一代Rubin Ultra NVL576的交换托盘（Switch Tray）PCB测试新的材料组合，尝试以无玻纤碳氢树脂（HC）基覆铜板（CCL）替代此前测试的无玻纤PTFE基CCL，并继续搭配无玻纤HC基半固化片（PP）。此外，PCB材料公司建滔积层板假期间大涨10%。分析称，传统的覆铜板（CCL）是由树脂和“玻璃纤维布”混合压合而成的。但英伟达发现，当信号速率达到极致时，PCB里的玻璃纤维成了最大的绊脚石。因此，这里的“无玻璃”指的是“去玻纤化”——剔除玻璃纤维，解决介电损耗和信号延迟，适合超高频发高速信号。国盛证券认为，碳氢树脂是适配M8/M9级板材的核心树脂，全球产能集中在日本旭化成、美国陶氏，2026年需求同比增长约42%，产能扩张滞后，供需缺口有望持续扩大。
【公告解读】
华懋科技：发行股份购买资产事项中止审核
新疆天业：拟8.65亿元收购四家矿业公司100%股权
东吴证券：发行股份购买资产事项中止审核
汇创达：拟收购春草科技100%股权交易尚处筹划阶段
东方证券：发行股份购买资产申请获证监会受理
峰岹科技：拟增资子公司收购SciosenseB.V.100%股份
纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权
新亚制程：筹划购买启元气体的控股权预计构成重大资产重组股票停牌
中际旭创：协议受让中石科技10.47%股份完成过户登记
北元化工：恒源投资拟协议转让不高于5.5%公司股份
汇隆新材：控股股东终止协议转让6%公司股份
同大股份：控股股东、第一大股东解除股份转让协议
联合化学：控股股东拟协议转让7%股份
苏大维格：拟挂牌转让华日升100%股权底价1.57亿元
荣丰控股：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌
锦和商管：控股股东拟协议转让14.9998%股份
【资本开支】
奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同
晶合集成：拟以子公司股权作价9.08亿元增资安徽晶镁
中国东航：拟投资33.95亿元建设浦东机场四期东航基地生产辅助区项目
西部材料：拟定增募资不超11.9亿元用于高性能稀贵金属材料产线技改项目等
森麒麟：拟投资2.73亿美元在土耳其建轮胎工厂
【中标/合作】
罗曼股份：子公司签订2.77亿元算力设备采购合同
致尚科技：签订5亿美金光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)需求预测合作备忘录
招商轮船：子公司签署6艘VLOC船舶25年长期运输协议总金额预计不低于28亿美元
强一股份：签订投资协议书（三）并增资项目公司至6亿元
飞南资源：中标通信设备企业报废品处置项目并签署协议
ST美克：与第四批财务投资人签署重整投资协议
江西铜业：拟与控股股东签订2027-2029年度日常关联交易合同
ST豆神：全资孙公司签署《云计算服务协议》合同总金额约1.19亿美元
厦门空港：拟承接翔安机场旅客地面服务业务并签署框架协议
花园生物：与广州国家实验室签署新药研发合作协议
鸿路钢构：全资子公司合计中标2.78亿元工程项目
围海股份：预中标苕溪防洪治理工程施工2标项目
【增持回购】
威尔药业：拟5000万元—1亿元回购股份
澜起科技：截至9月30日已累计回购208.8万股金额约4.1亿元
松原安全：拟5000万元—1亿元回购股份
海尔智家：已累计回购金额达22.9亿元
蓝思科技：群欣公司增持计划已实施完毕累计增持金额约1亿元
江淮汽车：完成回购436.5万股耗资9987.16万元
东阳光：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份
五洲交通：控股股东拟8904.5万元-1.78亿元增持公司股份
艾力斯：实控人提议回购1亿至2亿元股份
中远海控：已完成A股股份回购累计回购约7.55亿元
山东路桥：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍
【经营业绩】
盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元同比增长88.2%
比亚迪：9月新能源汽车销量46.36万辆同比增长16.99%
华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长170%-190%
飞龙股份：预计2026年前三季度净利润同比下降59.20%-66.87%
北汽蓝谷：子公司9月销量同比增长17.24%
【新股申购】
今日无新股
