【今日导读】
阿里千问成为奥运首个官方大模型AI生态推进加速
中药工业高质量发展实施方案印发 行业迎发展机遇
功率半导体巨头英飞凌宣布涨价 国产厂商有望迎来盈利改善空间
全球最大eVTOL首次公开飞行 应用场景广阔
【财经精选】
1、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，其中提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成。其中还提出，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
2、国家超算互联网应用技术大会暨核心节点上线试运行仪式在郑州举行。此次上线试运行的算力资源由曙光scaleX万卡超集群系统提供支撑，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产AI算力资源池，可为万亿参数模型训练，高通量推理等大规模AI计算场景提供高效算力服务。
3、中国在2026年亚太经合组织（APEC）标准与合格评定分委会（SCSC）首次会议会议上提出多项APEC合作项目，其中包括聚焦脑机接口技术在康复领域的应用需求，完善脑机接口ISO国际标准体系。
4、11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》，意见提出，到2027年，入境数字化服务国际化、便利化程度显著提升，数字化基础服务更加畅通高效，居住、医疗、支付、旅游、公共服务等领域的数字化应用服务堵点基本打通、应用场景全面拓展。
5、国家发展改革委近日印发关于做好2026年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知。通知部署6方面重点工作：保障化肥生产原料供应，稳定化肥生产；促进化肥顺畅流通，降低农业用肥成本；加强化肥储备管理，有效发挥储备功能作用；加强化肥进出口服务管理，切实做好进口保障等。
6、据媒体周四报道，在存储芯片供应紧张威胁产品生产，并推高整个科技行业成本的背景下，全球四家主要的个人电脑（PC）制造商——惠普、戴尔、宏碁和华硕正首次考虑从中国大陆的芯片制造商处采购内存芯片。
7、国家医保局发布通知，明确将支持建设一批高价值小切口场景，推动新技术，新产品，新业态在医保领域大规模应用，推动解决一批医保领域群众急难愁盼问题。
8、《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布。设备更新方面，总体延续2025年支持范围，将老旧小区加装电梯，养老机构，消防救援设施，检验检测等领域设备更新纳入支持范围，支持商业综合体，购物中心等线下消费商业设施设备更新。
9、近日无锡众能光储自主研发的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池，经认证光电转换效率达34.07%，为航天等高端应用场景的产业化落地奠定工艺基础。
10、周四美股三大指数集体收跌，道指跌1.2%，纳指跌1.59%，标普500指数跌1.23%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，热门中概股多数上涨。美国芝商所（CME）将其COMEX 100黄金期货的初始保证金从8％上调至9％，将其COMEX 5000白银期货的初始保证金比例从15%上调至18%。
【政策】
1、【中药】中药工业高质量发展实施方案印发行业迎发展机遇
工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026-2030年)》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化，绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。另外，近日《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式公布，配合2023年公布的《中药注册管理专门规定》，确立以中医理论，人用经验和临床数据三结合的中药特色审评体系，明确经典名方和中药改良型新药的研发路径，重视临床获益与风险评估。条例要求中药饮片和配方颗粒生产企业建立MAH全生命周期责任制，保证中药安全，有效，可追溯。中药在经历集采价格治理之后，近年来的一系列政策不断发力注册合规和传承创新导向，中药行业有望迎来洗牌，经典名方储备充足，布局循证医学的一体化中药龙头企业迎来发展机遇。
2、【算力】算力资源中枢国家超算互联网核心节点上线试运行
国家超算互联网应用技术大会暨核心节点上线试运行仪式在郑州举行，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产AI算力资源池，可为万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景提供高效算力服务。国家超算互联网核心节点上线试运行，标志着我国在构建全国一体化算力网方面取得重大突破，将成为支撑数字中国建设的“高速路”。随着该平台的不断完善和扩展，将有效推动算力资源的高效利用和普惠化，为我国科技创新和产业发展提供强有力的算力支撑，助力数字中国战略的深入实施。未来，随着更多算力中心的接入和标准体系的完善，国家超算互联网将成为连接全国算力资源的“神经中枢”，真正实现“让每一度电的算力都转化为国家竞争力”的目标。
【产业】
1、【阿里系AI】阿里千问成为奥运首个官方大模型AI生态推进加速
2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。研究机构认为，阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期".
2、【零售】各地政策密集出台，为消费市场"开门红"注入强劲动力
据媒体报道，临近春节，年货、年礼采购成为居民消费的主题。专家认为，与往年相比，今年春节是个“大年”，消费需求将更加旺盛，电商平台通过科技赋能、促销活动等进一步点燃了春节消费热潮。春节消费旺季大幕拉开，各地促消费政策密集出台，为全年消费市场的"开门红"注入强劲动力。华创证券表示，通过梳理全国各地的春节促消费活动，观察到本轮活动呈现出"政府主导、多方联动、全域覆盖"的鲜明特征，其核心在于通过"政策+活动"的双轮驱动，深度融合商、文、旅、体、展等多元业态，旨在激发消费潜力、优化消费供给、营造浓厚节日氛围。在强有力的政策支持和丰富多彩的活动供给下，2026年春节消费市场有望迎来强劲复苏，消费数据或将超市场预期，为全年消费市场的持续回暖奠定坚实基础。建议积极关注受益于消费场景创新和居民消费热情回升的餐饮、酒店、旅游、免税及商业零售板块的龙头企业。
3、【飞行汽车】全球最大eVTOL首次公开飞行 应用场景广阔
峰飞航空2月5日发布5吨级eVTOL-V5000天际龙，并在江苏昆山白莲湖低空基地完成转换飞行，这是全球最大eVTOL首次公开飞行。目前主流eVTOL集中在1.5—3吨起飞重量、载客4—6人，天际龙将起飞重量提升至5吨级，客运版可搭载10人，货运版可实现吨级货物运输，应用场景拓展至城际商务出行、重型支线物流运输、大型应急救援等领域。?随着天际龙的成功试飞，中国eVTOL产业正从“技术可行”迈向“商业可持续”阶段。此次突破不仅关乎航空器性能提升，更涉及空域协同管理、基础设施标准、运行安全体系等系统性工程，为构建安全、高效、绿色的立体化综合交通网络探索了可行路径。随着低空经济作为国家战略性新兴产业的重要组成部分纳入多地高质量发展行动方案，此类技术突破将为中国抢占全球低空交通技术制高点提供有力支撑。
4、【鸿蒙概念】核心应用用户量破四千万，鸿蒙软件生态进化再度提速
据报道，微信鸿蒙版App安装量今日正式突破4000万次。在此之前，其安装量已于去年12月突破3000万次、10月突破2000万、7月突破1000万。去年底，华为发布Mate80系列和MateX7等产品，国联民生认为，不仅是硬件层面的更新，更是软件生态进化的集中呈现，是鸿蒙生态从突破走向成熟好用的里程碑鸿蒙生态经历过一年飞速成长，已有超30万应用与元服务，适配度超95%，鸿蒙生态与头部互联网应用已全部完成适配，中长尾应用加速上线，覆盖政务民生、金融理财、交通出行、影音娱乐等多个行业。伴随9000多个应用参与了70多种系统级创新体验的联合打造，鸿蒙生态在“可用”的基础上加快迈向“好用”。其他生态方面，华创证券统计，搭载开源鸿蒙产品种类超1200款，总量超11.9亿台，开发者超720万，上架应用与元服务数量超2.5万个。同时，系统级智能体小艺通过导航条、语音对话、搜索、建议等多入口实现全场景触达，依托LLM驱动、工作流编排、A2A直连等开发模式，目前已有50+先锋鸿蒙智能体进入开发阶段，涵盖系统级与领域智能体两类，共同构建智能体价值网络。AI方面，去年鸿蒙6开发者公测版还首次发布鸿蒙智能体框架，该框架下，开发者可调用端侧AI算力开发低延迟应用，使应用具备智能体自主能力，且多智能体可协同完成复杂任务。
【涨价】
1、【IGBT】功率半导体巨头英飞凌宣布涨价 国产厂商有望迎来盈利改善空间
2月5日，英飞凌向客户发布通知称，受AI数据中心部署带动，其功率开关与集成电路产品需求大涨、出现缺货。为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加原材料与基建成本持续上涨，内部增效已无法覆盖压力，故对相关产品调价，幅度已控至最低。新规于4月1日生效，当日起新订单及后续发货的未交付订单均执行新价。AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关（低压MOSFET等）及集成电路产品订单，形成强势的行业周期性上行。在AI服务器等重载应用的带动下，功率半导体和相关模拟/电源管理芯片需求出现“非线性抬升”，用量与规格要求同步提升。AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件（如MOSFET）订单大量涌入，同时英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电信、汽车）同类产品供应。与此同时，全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料（包括贵金属、封装测试材料等）及能源费用不断走高，进一步抬高了成本。功率半导体（功率开关器件、MOSFET、IGBT等）及集成电路，因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮不仅体现在英飞凌，也已蔓延至其他国产头部同业。
【海外风向】
1、【燃气轮机】美国电荒引发燃气轮机短缺部分订单排期已达4-5年
据媒体报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。
【公告解读】
苏州高新：全资孙公司新墀公司、常州路劲拟以债转股方式向新隽捷公司分别增资7.8亿元、5.2亿元；本次交易完成后，新隽捷公司的注册资本将增至13.2亿元，新墀公司的持股比例仍为60.00%。
全柴动力：使用3000万元自有资金购买券商理财产品
太极实业：联合体预中标华虹FAB9B项目工程总承包，投标报价人民币37.78亿元。
融发核电：一级全资子公司烟台台海核电于近日收到中广核工程有限公司发来的《中标通知书》，确认烟台台海核电为CW项目1号机组和BZ项目6号机组LOT120Gc（主管道备件）中标单位，中标金额为人民币1.01亿元。
复星医药：控股子公司复宏汉霖与Eisai签订许可协议
正和生态：与北京市密云区人民政府签署战略合作协议
利君股份：拟在香港和秘鲁设立下属全资子公司
东南网架：联合体中标9.94亿元EPC项目
五洲新春：拟与中浙高铁设立合资公司主营高端装备轴承研发制造
天铁科技：全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司获得高新技术企业证书
国轩高科：拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目、国轩高科20GWh新能源电池基地项目、新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目、补充流动资金。
温氏股份：拟与专业投资机构及关联方共同投资山东恒鑫生物科技
卫光生物：全资子公司参与设立投资基金认缴出资1650万元
美格智能：全资子公司美格智联通过高新技术企业重新认定
立讯精密：拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国进出口银行深圳分行等共7家银行申请累计人民币655亿元的综合授信额度。
南矿集团：拟3000万美元认购鹰谷黄金有限公司10%股权
广汇物流：签订150万吨半焦外运合同
*ST立方：公司股票自2月6日起停牌核查
润泽科技：筹划发行可转债购买润惠科技少数股权明起停牌
回盛生物：投资建设新疆合成生物学智造项目，项目投资金额为10亿元。
皖通高速：完成收购山东高速7%股权
惠丰钻石：拟在包头设立全资子公司，注册资本1亿元
特变电工：控股子公司27.05亿元竞得普查探矿权
青鸟消防：证券简称拟变更为“青鸟智控”
内蒙一机：收到全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订的《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购了C70E型通用敞车和X70型集装箱专用平车，合同总金额3.48亿元（含税）人民币。
软通动力：中标温氏股份饲料厂智能交付模型设计项目
金富科技：控股股东陈金培拟协议转让公司6%股份给莫振龙
爱普股份：拟收购挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司100%股权
晨丰科技：香港骥飞拟转让5.98%公司股份给冷文龙
【增持】
孚日股份：安信投资及其一致行动人拟增持300万股-500万股。
达仁堂：控股股东一致行动人拟1430万元-2859万元增持公司S股股份
【业绩】
恒为科技：2025年净利润同比增长30.13%
西部牧业：1月自产生鲜乳生产量同比下降2.54%
金龙汽车：1月客车销量4712辆，同比增长35.32%
英集芯：2025年度净利润同比增长42.81%
湖北能源：2026年1月发电量42.64亿千瓦时同比增加26.38%
高争民爆：2025年净利润同比增长32.77%
【复牌】
【新股申购】
今日无新股
