【今日导读】
首创全模块化 阿里云计划将数据中心产能提升两倍以上
黑海出口受阻叠加150年来最强厄尔尼诺，全球粮价供应风险持续积聚
煤炭工业发展"十五五"规划印发 行业集中度进一步提升
我国在高端分布式光纤传感技术领域迈出了关键一步
【财经精选】
1、阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。据了解，在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本反而降低10%以上。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
2、国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，煤炭兜底保障能力进一步增强，全系统智能化建设深入推进，现代煤炭产业体系基本建成。
3、近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台在我国境内发现多起用户遭“Sorry”勒索病毒攻击事件。用户重要文件被加密后文件名被更改为原文件名+“.sorry”后缀字符串，攻击者还在用户主机上留下勒索信，要求用户下载加密通信工具与其联系。
4、近日中国人民银行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，并配套制定出台了9份相关细分领域的行动方案。
5、韩国总统办公室表示，将设立一项价值5万亿韩元（约35亿美元）的新基金，重点投资于前景广阔的半导体材料、零部件和设备领域。
6、六部门印发《生态保护 "十五五" 规划》，到 2030 年，生态空间格局持续优化，生态质量稳步改善，生物多样性丧失趋势得到有效缓解，优质生态产品供给更加丰富，生态系统多样性稳定性持续性不断提升。
7、天津市工业和信息化局等部门印发《天津市智能机器人产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，方案提出，到2028年底，全市智能机器人产业形成“科技创新+场景牵引”双轮驱动新格局，智能机器人产业京津冀区域配套率提升至60%以上，产值年均增速超过15%，核心产值突破200亿元。
8、我国科研团队提出并实现了一种基于微腔光孤子的大规模集成化测量设备无关量子密钥分发网络方案，为高安全性量子网络的大规模实用化部署提供了新技术路径。
9、《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》印发，支持集成电路企业全产业链突破，培育一批具有国际竞争力领军企业。推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口。
10、周一美股三大指数集体收跌，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士、希捷科技跌超1%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.09%，报9798.45点。
【政策】
1、【煤炭】煤炭工业发展"十五五"规划印发 行业集中度进一步提升
国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展"十五五”规划》。其中指出，到2030年，五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超80%;全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%。加快煤机装备工业软件、关键零部件自主研发和国产化替代，推动能源领域首台(套)重大技术装备落地应用。统筹煤矿关闭退出与区域供应保障，推动落后产能煤矿有序退出。山西、内蒙古、陕西、新疆(除南疆外)产能低于120万吨/年的煤矿原则上停止新建、改扩建。“十五五”期间，新增产能必须纳入产能"一本账"后组织实施。各类型煤矿新增产能要严格执行产能置换政策。支持符合条件的企业建设煤炭产品储备，到2030年建成煤炭产能储备1亿吨/年以上。
2、【病毒防治】持续推进 我国慢性病综合防控建设成效显著
8月10日从国家卫生健康委了解到，截至目前我国已建成国家慢性病综合防控示范区578个，经过多年持续推进，示范区的带动作用日益显现，健康支持性环境持续改善。据了解，慢性病已成为影响我国居民健康的主要威胁，自2010年我国启动国家慢性病综合防控示范区建设以来，各地通过以点带面、示范先行，将健康元素嵌入生活、工作、休闲等各类场景，健康支持性环境从医疗机构向社会全域拓展，示范区居民健康素养持续提升，高血压、糖尿病等知晓率、治疗率、控制率稳步改善。预计到2035年，国家慢性病综合防控示范区总数将达到820个，区县覆盖率近30%，促进居民预期寿命和生命质量持续提升。
【产业】
1、【数据中心】首创全模块化 阿里云计划将数据中心产能提升两倍以上
据报道，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。在AI算力需求爆发、大模型训练和推理对算力要求持续走高的背景下，传统数据中心漫长的建设周期已成为制约算力上线的瓶颈。阿里云通过“搭积木”式的模块化并行生产模式，大幅提升了算力资源的上线速度。这种“时间价值”使得云厂商能够更快地将资本开支转化为商业收入，抢占市场先机。同时，该模式打破了欧美长期垄断的数据中心建设体系，国产算力底座具备了可出海复制的自主标准，有助于缓解全球算力过度集中的问题。
2、【光纤概念】我国在高端分布式光纤传感技术领域迈出了关键一步
近日，太原理工大学物理与光电工程学院教授李健、张明江团队在分布式光纤传感领域取得重大突破。团队创新提出“复数域方波宽度啁啾脉冲压缩”技术，突破分布式光纤测温领域的固有技术瓶颈，于45公里超远距离传感范围内达成0.5米定位精度、0.11摄氏度测量精度，相关研究成果近日发表于国际光学期刊《光：科学与应用》。分布式光纤温度传感器常被称为工程的神经末梢。它利用激光在光纤内部传输产生的特殊物理效应，既可感知温度变化，又能如同雷达一般实现精准定位。业内专家认为，这一成果标志着我国在高端分布式光纤传感技术领域迈出了关键一步。该技术的应用场景极为广阔，未来可广泛应用于长输管线泄漏监测、高铁通信线缆防火、大型数据中心温控管理等领域，为国家重大工程的安全运行提供坚实保障。
【涨价】
1、【鸡肉】供给收缩叠加需求改善 鸡苗价格上涨
8月10日，百川盈孚数据显示，鸡苗价格为3.3元/只，单日涨幅达8.2%，近一周累计上涨16.61%。业内人士表示，本轮鸡苗价格上涨，主要是夏季高温天气加大养殖难度，养殖户主动降低养殖密度、缩减补栏规模，导致阶段性供给收缩。当前从养殖周期来看，白羽鸡出栏周期约为45天，现阶段补栏对应出栏时点，刚好覆盖开学季及中秋、国庆等消费旺季，下游需求环比有望显著增加。从中长期来看，受祖代鸡引种进口受限影响，依据产业链繁育周期推算，后续鸡苗供给端或将出现阶段性缺口，鸡苗价格存在上行空间。
2、【锂电池】亿纬锂能两类电池将涨价 锂电产业集中度有望进一步提升
受消费税新政等影响，有电池厂商酝酿涨价。近日，蓝鲸新闻记者从亿纬锂能多方确认，该公司将进行价格调整，自9月1日起部分国内销售电池产品，将在原不含税供货价格基础上增加2%的消费税成本。据知情人士告诉记者，此次涨价主要涉及锂原电池、锂离子蓄电池产品。
亿纬锂能相关内部人士对蓝鲸新闻记者称，公司目前订单超过现有产能情况，相关价格调整整体不算非常敏感，预计对整体客户影响较小。真锂研究创始人、总裁墨柯在接受记者采访时表示，消费税由电池厂代缴，只要出库开票，都需要缴纳消费税。从长远来看，消费税新政将重塑产业链议价格局，订单饱满、话语权强的头部企业或可顺畅消化或传导成本，中小电池厂商利润进一步被压缩，行业加速优胜劣汰，产业发展从单纯规模扩张转向提质增效。
【海外风向】
1、【光刻机】颠覆传统技术垄断 马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机
据报道，SpaceX近日宣布，将与特斯拉合作，初期投入168亿美元，在美国得克萨斯州共建一座名为“Terafab”的芯片制造设施。据悉，马斯克可能计划采用自由电子激光器（FEL） 技术路线，直接挑战ASML现有的LPP EUV光源方案，颠覆传统EUV光刻技术的垄断格局。马斯克本人随后在社交平台发文“FEL FTW”（FEL必胜），被外界视为对这一推测的侧面印证。结合Terafab细长的厂房设计及马斯克的表态，FEL技术路线成为当前最热门的猜想方向。据SpaceX官网介绍，Terafab将集先进逻辑芯片和存储器件制造、封装与测试于一体，旨在实现芯片的快速迭代与部署，为SpaceX未来的航天计算需求提供自主可控的供应链支撑。FEL技术本身的特性已引发业内热烈讨论。该技术具备高功率、高相干性、波长可调谐以及更高能效等优势，理论上可将光刻光源从当前主流的13.5nm推向6nm乃至更短波长，大幅延伸摩尔定律的生命周期。
2、【农业】黑海出口受阻叠加150年来最强厄尔尼诺，全球粮价供应风险持续积聚
据环球网等报道，黑海粮食出口正面临新一轮制约——多瑙河水位降至创纪录低位，限制了经罗马尼亚的运输流量，而俄罗斯不断升级的袭击正将乌克兰粮食从敖德萨及其他港口转移出去。黑海是俄罗斯和乌克兰这两个农业大国的主要出口通道，两国合计占全球小麦出口量的四分之一以上。双方对粮食基础设施和船只的袭击不断升级，重新引发了对这一全球最重要粮仓出口可靠性的担忧。这些干扰发生之际，全球农产品市场正面临异常强烈的厄尔尼诺现象，上月巴黎和芝加哥的小麦和玉米期货价格均大幅上涨。此外，国泰海通分析称，太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象或将成为150年来最强的一次，预计至少持续到明年春季，达10至11个月。一般强厄尔尼诺事件的次年，其对全球气候的影响往往达到顶峰。该机构认为，厄尔尼诺背景下气候灾害对农产品产量的挑战将进一步加大。
【公告解读】
建设机械：筹划发行股份收购蒲城清洁能源100%股权并停牌
科达制造：上交所终止审核公司发行股份购买资产事项
威高血净：发行股份购买资产事项获上交所审核通过
强力新材：股东拟协议转让5.04%股份
工大科雅：股东拟公开征集转让合计7.37%股份本次转让价格不低于24.63元/股
中成股份：拟公开转让马来西亚亚德公司100%股权
居然智家：通过夫妻共同财产分割及遗产继承合计控制公司总股本43.93%实际控制人变更为杨芳
世联行：股东拟协议转让5.02%股份
湘潭电化：拟8265.84万元转让两家全资子公司100%股权
杉杉股份：控股股东上层股权结构变更完成海螺集团成为间接控股股东
【资本开支】
安邦护卫：拟不超2.8亿元投建杭州安邦金融安全服务运营中心项目
中矿资源：江西中矿锂业“年产3万吨高纯锂盐”生产线于2026年8月10日恢复生产，“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线计划于2026年8月中旬逐步恢复生产
潍柴重机：拟投资建设电力能源高端装备制造基地项目，项目投资预算金额约为5.38亿元
吉林化纤：定向适配低空装备吉林化纤高效大丝束碳化线投产
新华医疗：拟出资8000万元设立全资子公司新华内镜公司
国林科技：截至本公告披露日，凯涟捷本次检修工作已全部完成，并于2026年7月27日恢复生产；新疆国林本次检修工作也已完成，但受部分下游客户停产检修影响，公司决定适度延长停产周期，后续复产时间将结合市场行情、下游客户检修进度动态确定
方正电机：拟设立合资公司聚焦高性能磁驱传输系统
中国铀业：拟使用超募资金2.53亿元投资建设两个项目
中晟高科：拟设两家全资子公司投建改性塑料项目
电投能源：拟投资建设库伦旗10万千瓦风电项目
华人健康：拟定增募资不超7.1亿元，用于智能制造与分拣中心项目、医药研发项目、信息化建设项目、补充流动资金
恒逸石化：拟在广西恒逸新材料及杭州逸之锦新材料合计投资建设年产40万吨PA6熔体直纺项目，项目技术工艺成熟，产品各项指标均达到行业优等品标准。项目预计总投资48.70亿元
【中标/合作】
京北方：中标某金融资产登记交易机构新一代核心业务系统项目
*ST雅博：全资子公司签订9980万元储能电站EPC总承包合同
四维图新：中标南方电网数字电网科技（广东）专项采购项目
宁德时代：与连云港公交签署五年战略合作协议
青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议
ST围海：签订8.82亿元施工总承包合同合同金额约占2025年营业收入的42.14%
【增持回购】
永茂泰：拟1.5亿至3亿元回购公司股份
台华新材：拟4000万元—8000万元回购股份
甬矽电子：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份
威迈斯：调整回购股份方案资金总额至1亿-2亿元
国联民生：拟1亿-2亿元回购公司A股股份
兆驰股份：拟3亿元至5亿元回购公司股份
老百姓：拟4000万元—8000万元回购股份
【经营业绩】
合富中国：1—7月累计合并营业收入同比减少8.27%
南侨食品：7月合并营业收入同比减少5.19%
陕西煤业：7月自产煤销量同比增长2.85%
*ST广糖：上半年归母净利润亏损1602.86万元，同比由盈转亏
鑫科材料：2026年半年度净利润同比增长115.97%
皖仪科技：2026年半年度净利润3102.54万元同比增长2863.13%
药石科技：2026年半年度净利润同比增长37.17%
赣粤高速：2026年半年度净利润同比下降72.81%
浙江荣泰：2026年半年度净利润同比增长21.67%
宇通客车：上半年净利润18.67亿元同比下降3.52%
大北农：前7月商品肥猪销售收入29.98亿元，同比下降11.77%
曙光股份：前7月整车销量541辆，同比下降32.04%
芳源股份：上半年净利润4511.2万元同比扭亏
福日电子：2026年半年度净利润同比增长277.41%
恒誉环保：上半年净利润同比增长865.58%
宁波富邦：上半年净利润同比增长504.48%
芯联集成：2026年半年度净利润2.78亿元同比扭亏为盈
九号公司：上半年净利润10.08亿元，同比下降18.79%
京投发展：上半年净利润亏损3.13亿元
长青股份：上半年净利润5395.42万元同比增长27.62%
中电环保：上半年净利润同比增长18.88%
益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长112.79%
山推股份：上半年净利润同比增长19.03%拟10派1元
铖昌科技：2026年半年度净利润7629.53万元同比增长34.72%
德邦科技：2026年半年度净利润同比增长49.33%
西藏矿业：上半年净利润6006.63万元同比扭亏拟10派1元
盛弘股份：上半年净利润同比增长44.11%拟每10股派3.30元
江波龙：2026年半年度净利润105.77亿元同比增长71528.66%
申科股份：上半年净利润979万元同比增长197.51%
新经典：上半年净利润同比下降5.79%
藏格矿业：上半年净利润36.38亿元同比增长102.09%
【新股申购】
今日无新股
