【今日导读】
九部门联合发文 加强科技金融领域数据开发利用
海外评估固态电池量产，全球产业链加速进入中试关键期
三星电机MLCC8月价格上调30% 产业需求高速增长
邮政业"十五五规划"发布 物流"人工智能+"将加速落地
【财经精选】
1、中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，其中提到，支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。
2、三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
3、7月29日，人民银行上海总部召开 2026 年第三季度新闻发布会称，上半年，全市社会融资规模增加 6914 亿元，较好满足了实体经济的融资需求。6 月末，全市本外币贷款余额 13.60 万亿元，同比增长 5.9%。从增量看，上半年本外币贷款增加 5315 亿元。
4、深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出，到2030年，战略性新兴产业增加值达2.3万亿元、占地区生产总值比重达45%。
5、全国碳排放权交易市场截至今年 7 月 28 日，成交额已累计突破 629 亿元，覆盖发电、钢铁、水泥和铝冶炼四个高排放行业，占我国二氧化碳排放总量的 65% 以上。预计到 2027 年，全国碳排放权交易市场将基本覆盖工业领域主要排放行业，覆盖范围扩展到化工、石化、民航、造纸等高排放行业，碳市场将覆盖全国温室气体排放量的 80% 左右。
6、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮已提前开始，投前估值升至500亿美元。
7、商务部办公厅印发《关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知》，利用现代商贸流通体系试点等财政资金，支持符合条件的社区商业中心、菜市场建设改造。
8、摩根大通表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金已完成约90%的操作，相关比率也已回归至更为可接受的水平。
9、上海市房管局消息称，自今年 2 月上海启动收购二手住房用于保租房试点以来，截至7月25日，徐汇、浦东和静安 3 个试点区共收购二手住房 551 套，其中16户居民已完成置换购置新房。黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦 5 个区随后于 5 月扩围实施
10、周三美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。纳斯达克100指数较6月高点下跌11%，进入回调。费城半导体指数跌5.33%，连续第5个交易日走低。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技跌约10%，铠侠ADR跌超9%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.75%。
【政策】
1、【物流】邮政业"十五五规划"发布 物流"人工智能+"将加速落地
7月29日，国家邮政局在举行的《邮政业发展“十五五”规划》发布会上表示，“十五五”时期，国家邮政局将深入实施创新驱动发展战略，加强人工智能方向技术研发中心建设，统筹发展和安全，协同国家有关部门不断完善相关政策法规标准，拓展应用场景，培育发展行业新质生产力。不仅是“天上飞”、“地上跑”的硬件升级，还要求普及应用一批智能终端和智能体，提高全程智能监控和调度水平。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，2027年市场规模有望达到6328亿元。
2、【金融科技】九部门联合发文 加强科技金融领域数据开发利用
中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，《通知》提出，协同推进科技金融领域数据开发利用，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》。支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用，搭建行业研究信息交流平台，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。
3、【光伏】遏制非理性竞争 光伏业价格合规指导活动将开展
据报道，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于 7 月 31 日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。长期以来，光伏行业陷入 “低于成本抢单” 的恶性循环。此次价格合规指导活动，是光伏行业治理从 “软性自律” 迈向 “硬性制度约束” 的关键转折点，标志着光伏行业治理体系的进一步完善。无序的价格战被制度性遏制，企业将被迫将更多资源投入到技术研发、质量提升和品牌建设等核心竞争力的构建上。这不仅是帮助行业走出短期亏损困境的应急之举，更是推动中国光伏产业巩固技术与规模优势、实现高质量发展的长远之策。
【产业】
1、【游戏】上半年上海网游总收入953亿元优质供给持续释放
据报道，伽马数据发布《2026年1-6月上海游戏出版产业报告》及《2026年1-6月上海电子竞技产业发展评估报告》显示，2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%;海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端(8.42%)的4倍以上。开源证券研报表示，“悦己消费”趋势下，在游戏中寻找刺激、乐趣和成就感，这些积极的情绪体验成为用户幸福感和满足感的重要来源，特别是带动二次元等品类游戏需求快速增长。常态化、高数量级的版号发放直观印证当前游戏监管环境持续宽松，政策端对游戏产业内容创新、全球化出海的鼓励态度明确。
2、【AI眼镜】AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”黄金期
据报道，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。机构指出，在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。当前AI眼镜优先切入拍摄、通话、翻译、导航、生活辅助等高频碎片化场景，硬件形态更接近日常眼镜，用户教育成本更低。东方证券指出，AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”的黄金期，国产品牌和国际科技巨头布局力度加强，家电企业跨届势头不减。AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这一过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会，建议关注具备光学镜片材料突破能力的轻工龙头，以及在显示产品创新、大规模集成上具备积累的家电龙头。
3、【Kimi概念】Kimi完成F轮超35亿美元融资 国产模型有望向高价值场景渗透
《科创板日报》记者独家获悉，月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。华创证券研报指出，从GLM-5.2到Kimi K3，国产模型性能提升节奏超预期，具备全球前沿竞争能力，有望摆脱低价标签，通过高智价比竞争高价值场景。持续看好AI产业发展，随着模型智能水平提升，并同步推进产品化、商业化上，在Coding、Working、AI for Science、AI原生娱乐等场景持续渗透。
【涨价】
1、【元器件】三星电机MLCC8月价格上调30% 产业需求高速增长
7月29日，三星电机宣布自8月起积层陶瓷电容(MLCC)价格上调30%。该公司已将涨价通知下发合作经销商，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。今年以来，受益于AI算力需求爆发，素有"电子工业大米"之称的MLCC供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升,多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长，最高增幅超过6倍。AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺,行业涨价预期强烈。
【海外风向】
1、【农业】美玉米优良率创三年最大降幅，极端天气冲击核心产区推升全球农产品通胀预期
据彭博援引美国农业部最新数据，美国当前被评为良好或优秀的玉米比例已降至63%，较一周前下降4个百分点，创下近三年来最大单周降幅，也低于市场此前预期。受此影响，玉米主力合约盘中一度上涨0.9%。此次作物状况恶化主要由持续高温和干旱天气对伊利诺伊州、密苏里州等美国玉米带核心区域造成冲击，两州部分地区目前仍处于高温预警状态。在此之前，已有期权交易员投入2000万美元押注玉米价格走高，买入10.5万张看涨价差期权，对应名义规模超过5亿蒲式耳玉米。彭博农业现货指数近期已升至三年高位，追踪玉米、小麦、大豆、咖啡、可可等10种主要农产品期货。美国银行已对下一轮食品杂货通胀风险发出警告，成本压力正逐步向终端消费市场传导。
2、【固态电池】海外评估固态电池量产，全球产业链加速进入中试关键期
7月29日，美国固态电池企业Factorial Energy宣布，已与韩国电池制造商SK On签署非约束性谅解备忘录，双方将共同评估Factorial FEST固态电池技术的技术可行性及制造应用条件。根据协议，双方将研究SK On现有锂离子电池生产设施是否能够支持未来固态电池技术开发，若评估通过，意味着固态电池有望借助成熟的锂电产线加速量产进程，而非必须建设全新专属工厂。上海证券提到，东风汽车全新一代固态电池将于26年下半年量产装车，能量密度达350Wh/kg，采用氧化物-聚合物复合技术路线，配套车型纯电续航有望突破1000公里，所有关键技术均由东风自主攻关并已实现稳定批量生产。此外，东风已建成覆盖试验室、试制线和中试线的研发生产基地，预计2027年将推出下一代更高比能电池。中国电动汽车百人会此前表示，全固态电池预计2027年开始装车，2030年是完全可以实现量产的。
【公告解读】
高凌信息：重大资产重组涉及军工事项审查获国防科工局批复
江化微：拟150.24万元收购江化微福芯15.50%股份
海亮股份：拟9.72亿元收购控股子公司甘肃海亮18.69%股权
紫金矿业：终止收购联合黄金并拟认购其9.2%股权
亿利达：控股股东、实控人变更事项获反垄断审查通过
*ST长投：拟公开挂牌转让参股公司关勒铭全部股权
【资本开支】
天和磁材：拟投资设立控股子公司广东天和
恒瑞医药：新设医药子公司注册资本5000万元
恒兴新材：拟投资山东衡兴天然有机酯醛酸衍生物生产项目和江苏辰兴特种精细化工新材料生产项目，预计本次项目投资额约为6亿元
大众交通：拟出资5000万元参与设立私募基金
浙江正特：拟与关联方设立合资公司拓展宠物用品业务
普利特：拟投资5亿元建设大方型先进电池产线升级改造项目
蓝宇股份：拟投资3500万美元建设埃及亚历山大创联纺织项目
浙商证券：以自有资金向浙商证券投资增资10亿元，将其注册资本增加至20亿元
【中标/合作】
黑芝麻：与正行创新达成战略合作
豪能股份：拟与泸州市江阳区人民政府签署《招商投资合作协议》，约定公司在泸州市江阳区投资建设“机器人关节减速器生产基地项目”，本项目计划投资10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能
百奥泰：与IntasPharmaceuticalsLtd.就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议收到里程碑付款225万美元
众合科技：联合体中标沈阳地铁2号线CBTC信号系统国产化改造项目金额2.43亿元
亿田智能：全资子公司甘肃亿算与客户Y公司签署《算力资源服务合同》，本合同含税金额为11.06亿元
达梦数据：与海光信息签署战略合作协议
行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元
重药控股：与远大医药集团开启全国战略合作
【增持回购】
广电电气：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
亚太药业：拟1000万元至2000万元回购股份
三孚新科：回购17.79万股，使用资金总额1647.49万元
华凯易佰：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份
华伍股份：取得工商银行不超7200万元股票回购专项贷款承诺函
三花智控：回购279.82万股，使用资金总额9993.23万元
物产金轮：拟3000万元-6000万元回购公司股份
开能健康：实控人提议以2500万元-5000万元回购股份
远航精密：控股股东首次增持5.62万股增持计划尚未实施完毕
【经营业绩】
中铁工业：2026年上半年新签合同额同比下降5.26%
汉钟精机：2026年半年度净利润同比增长8.95%
福立旺：预计2026年半年度净利润6900万元左右同比扭亏为盈
美邦股份：上半年归母净利润5106.74万元，同比增长41.32%
凯美特气：上半年归母净利润2192.14万元，同比下降60.75%
西部矿业：上半年净利润41.7亿元，同比增长123%
中科环保：上半年净利润同比增16.03%董事长提议中期分红10派0.7元
宏发股份：2026年半年度净利润同比增长19.89%
盛屯矿业：上半年净利润18.04亿元，同比增长71.37%
恒尚节能：上半年新签项目金额13.22亿元同比增长410.42%
景业智能：预计上半年归母净利润亏损1250万元
陆家嘴：上半年净利润11.08亿元同比增长35.91%
【复牌】
联创电子：控股股东拟7.27%股份转让给寿县新桥
佳云科技：控股股东拟向瑞能股份转让18.31%股份
新芝生物：拟发行股份并支付现金购买清博华100%股权
天智航：拟发行股份收购上海骨科62%股权
*ST节能：公司股票交易撤销退市风险警示
【新股申购】
今日无新股
