【今日导读】
比亚迪确认8月发布人形机器人，车企跨界加速产业链从概念走向量产
人工智能产品盛会倒计时 产业链面临新机遇
加速业务运行速率，量子计算将网络优化工作提速 240 倍
电动汽车充电设施快速发展，行业发展潜力可观
【财经精选】
1、7月28日通用具身基础模型公司智在无界BeingBeyond正式发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8。据悉，Being-H0.8首次将触觉模态引入大规模模型预训练，并将视觉、触觉、动作以及未来状态变化统一到同一隐空间（latent space）。
2、中国人民银行7月28日发布统计报告，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72万亿元。
3、商务部外贸司副司长贺少军28日在国新办发布会上表示，根据海关统计，今年上半年，我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现亮眼，同比分别增长18.6%、109.3%，成为中国外贸“新名片”。
4、8月1日起，《自助仓储运营管理规范》国家标准(GB/T47259—2026)实施，填补了国内自助仓储领域的标准空白。
5、韩国正考虑投资约198亿美元，在德克萨斯州恩西纳尔建设一座液化天然气联合循环发电厂。这是韩国根据贸易协议承诺在美国投资的首个项目。
6、上海市委财经工作委员会7月28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，打造一批更具影响力和标识性的消费大IP。
7、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。
8、银行业理财登记托管中心7月28日发布的报告显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达33.66万亿元，较年初增长1.11%。报告显示，截至今年6月末，理财产品通过投资债券、非标准化债权类资产、权益类资产等，支持实体经济资金规模约21万亿元
9、明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。
10、周二美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%。苹果涨近1%，续创新高。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.52%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.52%。
【政策】
1、【通信】筑牢网络根基AI大模型IPv6能力提升专项行动启动
据报道，7月28日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。当前，基于人工智能大模型的各类应用蓬勃发展，Token流量呈现爆发式增长趋势，对网络承载能力提出了新要求。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。
2、【人工智能】人工智能产品盛会倒计时 产业链面临新机遇
7月30日，2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结。据了解，这场盛会除了国产大模型，还有覆盖全场景的具身智能机器人。国新证券认为，先进封装是长期成长空间最广阔的核心赛道，Chiplet封测、2.5D/3D堆叠、混合键合相关设备材料及高端封装基板的国产替代空间广阔。整机与系统集成环节，绑定头部芯片生态、具备大规模集群交付能力的厂商将持续受益。上游高端半导体材料、检测设备、高速PCB等领域同样蕴含替代机会。
【产业】
1、【充电桩】电动汽车充电设施快速发展 行业发展潜力可观
根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施（枪）500.9万个，同比增长22.3%，额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦；私人充电设施（枪）1804.8万个，同比增长50.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.55亿千伏安。国盛证券认为，随着新能源车续航水平及快充性能的提升，其对充电桩的充电功率也提出了更高的要求，到2027年底，在高速公路服务区新建改建4万个60kW以上超快结合充电枪。预计在政策推动下，充电桩建设将会实现较快发展。
2、【短剧】AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，海外处于供给驱动的爆发初期
据媒体报道，行业研究机构DataEye发布《2026上半年AI剧漫剧数据报告》。多维度数据印证，AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，市场规模、用户体量双双实现跨越式提升，成为文娱消费市场全新增长曲线。
国内AI短剧播放增量保持上行，月度新剧播放增量由2026年1月约155亿提升至6月约1578亿，半年扩大逾10倍。海外AI短剧处于供给驱动的爆发初期，商业化空间与头部平台优势逐步显现。兴业证券认为，AI短剧有望进一步降低内容生产门槛、提升多语种供给效率。中国企业在出海短剧平台中布局领先，正在形成“中国制作、全球发行”的内容出海模式。海外流量平台也在推动AI短剧内容生态、分账商业化和广告营销体系建设，短剧有望成为全球娱乐内容分发与广告变现的重要载体。
3、【机器人概念】比亚迪确认8月发布人形机器人，车企跨界加速产业链从概念走向量产
据中国证券报7月28日报道，比亚迪确认计划于8月在"迪空间"发布人形机器人，将是其首次以官方身份公开展示实体样机。比亚迪入局人形机器人的时间线可追溯至2022年，彼时已成立具身智能研究团队。与此同时，小鹏人形机器人IRON已在广州工厂开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段；理想汽车则规划了双轮与双足两款机器人产品，其中双轮机器人计划年内公开发布。三家车企的密集动作，标志着国内车企造机器人已从概念验证切入规模化落地的关键节点。工信部数据显示，1至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超过20%。有机器人企业上月底发布人形机器人新品不到一个月即收到上万台订单，还有无框电机企业上半年在手订单突破100万台，同比增长逾9倍。智能汽车与人形机器人技术重合度超过70%，供应链高度共享，而汽车工厂本身就是人形机器人最理想的首批应用场景。
【涨价看什么】
1、【白酒】飞天茅台线下自营提价，行业价格压力明显缓解
据从北京、上海等多地茅台自营门店获悉，飞天53%vol 500ml贵州茅台酒（2026）当前线下零售价已上调至1719元/瓶，较i茅台平台上的1639元高出80元，已执行约一周。这意味着同属茅台自营渠道体系的i茅台与线下自营门店，飞天的零售价不再统一，首次执行线上线下双价格体系。7月17日贵州茅台公告已将飞天茅台i茅台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶、销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶，系年内第二次提价。但不同于3月底自营体系零售价全面上调，此次零售价上调仅限于i茅台渠道，未明确自营门店售价，为后续线下独立调价埋下伏笔。当前茅台已确立"随行就市、相对平稳、供需适配、量价平衡"的价格调整原则。批价方面，7月28日26年飞天原箱报1705元/瓶、散瓶报1685元/瓶，均较前一日上涨5元。
【海外风向】
1、【英伟达概念】英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟
据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。
伴随人工智能技术在各行业的快速落地，提示词注入、模型越狱、训练数据泄露等新型AI原生安全风险也日益凸显。近日，美银也上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价。美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。
2、【量子科技】 加速业务运行速率量子计算将网络优化工作提速240倍
据报道，美国电信运营商AT&T近日宣布扩大与量子计算技术企业D-Wave的合作，计划利用后者技术解决其网络运营中复杂的优化挑战。在此前的应用合作中，D-Wave 的技术让 AT&T能在15秒内完成此前大约需要1小时的网络优化工作负载，显著加速了业务运行速率。量子计算是遵循量子力学规律来操控信息单元的一种全新计算模式。作为下一代信息技术的核心驱动力，量子计算能够有效解决传统计算算力不足的难题，被视作引领下一代产业变革的颠覆性技术，也成为全球科技竞争的战略焦点。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革
3、【燃气轮机】未拍卖到足够电力的数据中心将被强制断电 美国供电危机或推高燃气轮机需求
美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。受数据中心扩张、极端高温影响，PJM电网瞬时负荷本月一度冲高至168吉瓦，刷新20年纪录。PJM计划于9月举行紧急拍卖以填补2028年6月起约7吉瓦/年的容量缺口。东吴证券指出，受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增，2025年全球燃机需求超过100GW，2026年有望达到117GW。但受制于较高的制造壁垒，燃机供应不足，2025年全球燃机供应仅约50-60GW，GEV、西门子等全球龙头订单交付已经排期至2030年，面临较大供需缺口。为加快交付，海外龙头开始积极导入国产供应商，包括叶片、大型铸件、余热回收等关键零部件，国产厂商有望全面受益于高景气周期，实现替代出海重大突破。
【公告解读】
岱美股份：拟收购茸明科技100%股权
中集集团：全资子公司中集香港拟1亿美元收购中集天达18.07%股权
福能股份：拟与能化集团签订《股权转让意向书》，拟将公司持有的福能南纺100%股权转让给能化集团。本次交易完成后，公司不再拥有福能南纺的控制权，公司合并报表范围将发生变动
高争民爆：控股股东拟变更为地矿集团
*ST天箭：控股股东及持股5%以上股东拟协议转让14.77%股份
贝肯能源：筹划控制权变更事宜股票继续停牌
普联软件：筹划控制权变更，继续停牌
欣天科技：筹划控制权变更事项，继续停牌
【资本开支】
神农集团：拟暂停建设广西大新神农牧业龙门猪场项目
阿拉丁：终止投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目
九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目
万事利：拟出资1000万元参与设立私募基金
万马股份：子公司拟投资4.5亿元建设年产10万吨电缆材料精品工厂项目
汉森制药：拟终止益阳龙岭产业开发区投资项目
金字火腿：全资子公司拟对中晟微电子进行第二轮增资金额不超2亿元
航天电器：控股子公司泰州航宇拟公开挂牌增资扩股募资不超9000万元
【中标/合作】
铁建重工：上半年签约重大合同金额合计21.97亿元，约占本公司2025年营业收入的21.87%
中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同金额约224亿元
圣晖集成：中标8.58亿元工程项目
奇安信：中标某能源央企终端安全项目
奥飞数据：与锐捷网络达成战略合作
【增持回购】
科达利：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，本次回购股份的价格为不超292元/股
泓淋电力：控股股东拟将增持计划的增持金额由2000万元-4000万元上调到5000万元-1亿元
万孚生物：拟以3000万元至6000万元回购股份用于员工持股或股权激励
国城矿业：拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超45元/股
凯发电气：佳都科技拟增持不低于280万股，且增持完成后佳都科技合计持股比例不超公司总股本的16.87%
重庆港：重庆物流集团拟增持2000万元-3000万元
海亮股份：控股股东拟增持8亿元-10亿元
冠石科技：取得金融机构不超2700万元回购股票专项融资支持
双一科技：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超28元/股
唯捷创芯：拟以8000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励
燕东微：控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份
中晟高科：控股股东拟不低于3000万元增持股份
【经营业绩】
环旭电子：上半年净利润8.2亿元，同比增长28.85%
四方科技：上半年归母净利润8629.16万元，同比增长24.48%
力量钻石：2026年半年度净利润同比增长247.61%
金山办公：预计上半年净利润23.16亿元到27.19亿元，同比增长209.98%到263.89%
塔牌集团：上半年净利2.19亿元同比下降49.6%
华建集团：上半年新签合同额28.04亿元同比下降21.65%
海博思创：预计上半年净利润6.2亿元到7亿元，同比增长96.30%到121.63%
聚辰股份：预计上半年净利润为5.25亿元，同比增长156.07%
禾盛新材：2026年半年度净利润同比增长40.42%
中红医疗：预计2026年半年度净利润同比增长2338%-3557%
【新股申购】
珈凯生物：申购代码920165，申购价格19.26元，发行市盈率14.98倍，公司主营化妆品功效原料的研发、生产及销售。
