【今日导读】
两部门发文联合开展 人形机器人与具身智能实景实训专项行动
或自建数据中心，DeepSeek官招IDC工程师
新一代通信网建设提速 有望培育形成万亿元级产业及应用
朱雀二号改进型发射成功 行业发展加速
【财经精选】
1、全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点。
2、广东省发展改革委等部门近日印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，方案提出，2027年底前，全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求；全省实现“超充县县通”，超充站数量不少于加油站数量。
3、北京大学EvoPhys团队推出5D世界模型EvoPhys-World，在世界生成评测中位列第一。这一国际前沿成果全程在摩尔线程-UMTT S5000全功能GPU上完成原生训练，这也是国产GPU首次全栈支撑世界模型原生训练。
4、腾讯旗下上海启善投资、阿里旗下杭州灏月企业管理联合入股植入式脑机接口研发商阶梯医疗，公司专注于植入式脑机接口领域技术研发，此次融资将加速核心产品临床落地进程，标志着国内脑机接口赛道获得互联网巨头深度布局。
5、商务部外贸发展局副局长邓波9日表示，第九届中国—亚欧博览会将于6月25日至29日在新疆乌鲁木齐举行，主题为“丝路新机遇 亚欧新活力”。目前，已有27个国家、地区和国际组织，2000多家企业和机构确认参展。
6、世界最大的27.1万立方米超大型LNG运输船在中船集团沪东中华造船正式开工建造。目前，我国在全球LNG船市场占有率突破30%，沪东中华造船手握近60艘LNG船待建订单，按舱容统计订单总量位列全球首位，生产排期已至2030年之后。
7、朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆DTC 01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号系列运载火箭的第8次飞行。
8、垣信卫星首颗手机直连试验星成功发射。该试验星将在轨开展手机直连应用服务、天地一体化融合组网等关键技术验证，为卫星通信与5G/6G深度融合提供技术攻关支撑。
9、Anthropic推出新模型“Claude Fable 5”，公司声称其性能超越以往所有公开发布的模型，在AI性能测试中领先，尤其在长、复杂任务中优势明显。
10、周二美股尾盘走强，抹去盘中部分跌幅，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.97%，标普500指数跌0.26%。芯片股集体下挫，费城半导体指数跌1.93%，ARM跌超6%，高通跌超5%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.44%。富时中国A50指数期货收跌0.41%。
【政策】
1、【机器人概念】两部门发文联合开展 人形机器人与具身智能实景实训专项行动
工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅发布关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知。其中提到，坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务。到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。人形机器人（含具身智能）被广泛认为是继新能源车之后的下一个万亿级超级赛道。随着产业链的成熟，2026年被视为人形机器人量产元年，国内销量有望跨入万台规模。一方面，全球劳动力短缺与老龄化加剧触发了自动化转型的临界点，机器人的经济性优势已经确立；另一方面，大模型的涌现解决了机器人大脑的通用性问题，且全电驱动等硬件性能已达世界级水准。人形机器人作为劳动力的直接替代品，其市场天花板远高于传统工业机器人。预计到2035年，全球人形机器人市场规模有望突破万亿甚至达到数万亿美元的体量，年出货量可能飙升至数百万乃至数千万台，其最终的市场体量有望比肩当前的全球汽车业。
2、【充电桩】"光储充"一体化充电设施获支持产业链需求爆发
近日，广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案发布，提出推动车网互动规模化应用。鼓励建设"光储充"一体化充电设施，根据充电设施额定功率合理配建光伏和储能的装机容量。组织电网企业和虚拟电厂(负荷聚合商)等开展省级，城市级车网互动场景实测，并拓展公交场站，乘用车换电站，重卡换电站，公共停车场等多样化应用场景。到2027年底，累计建成V2G设施超2500个，反向放电量超过300万千瓦时。研究机构认为，充电桩作为我国战略性新兴产业之一，对于推动交通电气化和能源结构低碳转型具有双重战略价值。在政策与市场驱动下，实现从规模扩张向结构优化，技术升级及生态协同的多维转型。政策持续落地，推动充电网络向中西部及县域乡村下沉，构建"城市超充主导，农村慢充补位"的差异化布局。需求端受益于新能源汽车销量攀升，800V高压平台车型普及倒逼技术迭代，液冷超充桩成建设主流，高压直流桩需求爆发。
【产业】
1、【通信】新一代通信网建设提速 有望培育形成万亿元级产业及应用
据报道，全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济高质量发展夯实基础底座。在新一代通信网当中，作为“十五五”前瞻布局的未来产业，6G当前也受到高度关注。按照移动通信技术“十年一代”的演进规律，6G有望在2030年前后迎来正式商用；预计到2035年，有望培育形成万亿元级的产业及应用。
2、【超超临界概念】节能减排价值巨大 世界首台二次再热超超临界百万千瓦煤电机组投运
据报道，近日，世界首台630℃二次再热超超临界百万千瓦煤电机组——大唐郓城630℃国家电力示范项目1号机组顺利完成168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。据官方介绍，目前国内已投运的常规百万千瓦级燃煤机组，发电热效率维持在49%左右。郓城项目一举突破传统煤电效率瓶颈，机组设计发电热效率达到50.05%，是全球煤电领域首次实现热效突破50%的标志性项目。相较于常规百万千瓦机组，该机组在满负荷运行状态下展现出巨大的节能减排价值。两台机组每年可节约标准煤20.8万吨，减排二氧化碳54万吨；每年节约的煤炭用来发电，可满足约25万户家庭的全年用电需求。作为“十三五”期间国家唯一立项的百万千瓦级煤电示范项目，大唐郓城项目的成功投产不仅推动了我国煤电设计、装备制造和新型材料的全领域升级，也为全球煤电的绿色转型提供了科学可行的“中国方案”。
3、【商业航天】朱雀二号改进型发射成功 行业发展加速
北京时间2026年6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭(ZQ-2EY6)在东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷运载火箭发射工位点火升空，将搭载的千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得成功。千帆星座发射提速，有望增强市场对国内低轨卫星产业高速发展的预期。千帆星座作为我国核心的大型低轨卫星互联网系统，未来将为国内和海外用户提供服务，最近发射进度的加快将提升市场对我国低轨卫星产业发展提速的信心。随着今年新增蓝箭航天，中科宇航，天兵科技等民营火箭的运力供给，千帆星座运力瓶颈有望加速解除，组网进度加快，也将提升卫星端产业链公司加快发展。
4、【DeepSeek】或自建数据中心，DeepSeek官招IDC工程师
据券商中国6月9日报道，DeepSeek官网最新上线"IDC设计规划工程师"岗位，招聘说明明确"有机会参与从MW到GW级基础设施的规划与建设"。该岗位属于算力基建核心技术岗，负责数据中心从选址、方案到施工图落地全流程，是机房建设前期核心技术负责人。此举标志着DeepSeek正式向自建算力基础设施延伸。招商证券认为，DeepSeek V4带动推理算力需求预期，叠加AI算力链一季报业绩兑现，市场开始从国产化预期转向产业验证。海外算力方面，全球AI资本开支持续高增，九大云服务商2026年合计资本开支预估约8300亿美元，同比增速从61%上调至79%。大模型厂商正在投资大规模数据中心和电力资源，算力资产化趋势更加明确。国投证券认为，全球数据中心正进入以AI为核心的新一轮基础设施重构周期，2030年全球新建数据中心液冷系统市场规模有望超500亿美元，2026至2030年复合增速22%，液冷有望成为基建侧具备较高确定性的中高速增长赛道。
【海外风向】
1、【OCS交换机】谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单
据报道，谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单，随着台积电难以满足其芯片制造能力的巨大需求，包括谷歌和英伟达在内的多家主要人工智能芯片设计公司正悄悄转向英特尔作为其最先进处理器的备份制造商。今年4月，Google已两款第八代TPU：针对AI模型训练的TPU8t和针对推理任务的TPU8i。其中8t搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的OCS技术，8iScaleup采用的Boardfly拓扑通过OCS实现组间互联。这或将成为谷歌新技术路线的起点，打开光模块、OCS、液冷空间。
2、【光纤概念】康宁摘得亚马逊数十亿美元光纤大单
据媒体报道，亚马逊宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议，以提升美国光纤制造能力。光纤作为光电线缆中的信息传输媒介，具有大带宽、高速率、低时延的传输特性，但其直径仅为125μｍ，属于玻璃纤维，材质脆弱。为确保光纤传输的安全可靠，需要优质的纤维材料作为增强元件。芳纶纤维，尤其是对位芳纶1414，特有的质量轻、柔性好、抗拉强度大、拉伸模量高、线膨胀系数小、耐环境性能好等优点，使其非常适合作为光电线缆的增强材料。2026-2028年，受AIDC需求拉动，芳纶需求有望增长0.4-1.2万吨，国内对位芳纶供需状态从总体平衡偏过剩转向供不应求的状态。
3、【AI智能体】Anthropic发布Mythos系列新模型 AIAgent仍是最重要方向之一
Anthropic推出新模型“Claude Fable 5”，公司声称其性能超越以往所有公开发布的模型，在AI性能测试中领先，尤其在长、复杂任务中优势明显。为应对风险，Fable 5发布时加入安全措施，部分查询将由功能次强的模型Opus 4.8响应。华源证券表示，大厂AIAgent产品不断推进。6月3日，千问App宣布将向第三方Agent、Skill全面开放，所有企业均可接入Skill，未来也可在千问运营自己的品牌Agent。目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，建议重视产品落地且有收入结构的应用方向。
【公告解读】
东华科技：控股子公司内蒙新材实施年产30万吨乙二醇项目技改，报批总投资（含税）1.71亿元。
创元科技：控股子公司预中标约1.74亿元国家电网项目
骏创科技：拟出资300万美元在泰国设立子公司
华菱线缆：近期中标多个电力新能源项目，合计金额约5.31亿元
中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目
欧菲光：收到证监会同意发行股份购买资产注册批复
云南能投：获得丽江市古城区九东风电场等3个项目开发权
索通发展：调整对外投资方案拟增资3.05亿元建设炭材料项目
中船科技：子公司拟投资约41.49亿元建设三个风电项目
道恩股份：控股子公司拟投资5亿元建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目
英威腾：6月15日起上调全系列铅酸蓄电池产品出厂价格
湖南发展：签署6亿元集中式光伏项目投资开发协议
皖通科技：拟向北京骐骥物流实缴部分出资
恩捷股份：锂电池隔离膜项目获备案总投资40亿元
通源石油：中标约10.21亿元阿尔及利亚国家石油公司油气服务项目
菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目
上海港湾：签署新加坡樟宜机场地基处理项目增补合同总金额约2.98亿元
英力股份：终止全资子公司对外投资设立荷兰孙公司事项
歌尔股份：拟向歌尔光学增资5亿元
*ST雅博：子公司拟中标1.94亿元EPC总承包项目，金额占公司2025年营收66.19%
中国建筑：中标莱州至青岛高速公路青岛段特许经营项目
有研硅：拟通过公开竞价摘牌方式参与收购滁州市南谯区国有资产运营有限公司挂牌转让的安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权，挂牌转让底价为4.51亿元。
特锐德：预中标约2.78亿元国家电网采购项目
苏大维格：实际控制人陈林森先生以及股东虞樟星先生拟将其合计持有的公司1298.48万股（占公司总股本的比例为5%）无限售条件股份转让给和德商学荟增长私募证券投资基金，股份转让价款共计人民币5.43亿元。
鸿利智汇：拟与关联方共同设立总规模不超2.99亿元战略投资基金
麦格米特：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。
华体科技：实际控制人之一王绍蓉女士通过协议转让的方式，向罗健先生转让其所持有的华体科技无限售流通股977.27万股股份，占华体科技总股本的5.50%，转让价格为15.05元/股，转让对价1.47亿元。
佰维存储：与某存储原厂签订日常经营性采购合同，公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.6080亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。
中国稀土：与南开大学签署战略合作协议
*ST新元：与财务投资人签署重整投资协议
联特科技：拟发行H股并在香港联交所主板上市
东莞控股：拟出资2.1亿元参与设立低空经济产业基金
【增持】
泰凯英：拟以3000万元至5000万元回购股份
山鹰国际：董事长提议3亿元至6亿元回购股份
三鑫医疗：控股股东、实控人增持34.62万股公司股份
联合光电：拟以2500万元-5000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币26.13元/股。
嘉益股份：控股股东拟增持4000万元-8000万元。
江淮汽车：拟5000万元至1亿元回购股份
【业绩】
益生股份：5月白羽肉鸡苗销售收入同比增长42.36%
天康生物：5月生猪销售收入同比下降15.07%
新天绿能：5月发电量同比增9.97%，输/售气量同比降28.36%
唐人神：5月生猪销量39.48万头，同比下降18.23%，环比下降28.57%；销售收入合计33,930.36万元，同比下降59.68%，环比下降26.62%。
正虹科技：5月销售生猪0.88万头，销售收入755.82万元，环比变动分别减少41.36%、44.97%；销量同比增加5.74%、销售收入同比减少30.02%。
【新股申购】
今日无新股
